智通参考

智通港股早知道︱9月14日

2017年9月14日 07:15:50

【智通观点】

1. 江苏、北京、深圳三地严查消费贷,就智通的了解,目前深圳地区仅仅银行的信用贷款就非常宽松,而且对于资金的流向几乎不会过问,对于炒房者来说,是最好的杠杆工具。继银行贷款利率上浮之后,严查信用贷对于遏制炒房,转向租赁房地产市场,降低房地产市场的风险都有很大的帮助。严控一二线房价的政策目的并未退化。

2. 水泥、电解铝、纸箱近期一直是涨声不断,之前有过多次探讨,不再赘述。说说多晶硅,全球第二大多晶硅生产商瓦克在美生产基地发生爆炸,此次影响的产能2万吨左右,国内2016年多晶硅产能24万吨左右,占全球产能的58%,影响程度约5%。国内因为在6.30之后多晶硅厂家多停产检修,造成7-8月份的价格上涨,今年淡季不淡,虽然在检修中,但供给依然比较充足,且下游的组件价格近期反而继续下行,所以消息影响更多是在心理层面。但是对于光伏发电企业来说是利好。

3. 新濠国际发展开始回购公司股份,简单看公司的估值水平,明显低于同行业的其他公司,而前一轮的大幅上涨过程中,公司也在不断的做回购动作,值得关注。

【公司要闻】

1. 新濠国际发展002009月13日耗资1442.33万港元回购77.9万股

2. 碧桂园020079月13日耗资1.04亿港元回购864.5万股

3. 白云山00874澄清:拟参股设立的广州众成医疗器械公司的出资额为1700万元

4. 金斯瑞生物科技(01548)延长百斯杰增资协议达成日期

5. TOM集团(02383)联营邮乐与中国邮政签署平台服务费协议

6. 中滔环保(01363)获主席徐湛滔继续增持800万股

7. 国投集团控股(01386)获主席朱晓军增持1116.3万股 持股增至71.67%

8. 新华文轩(00811)1.16亿元向新华发行集团转让华影文轩影视85%的股权

9. 中国软实力(00139)完成收购Goodview Assets Limited全部股本

10. 天鸽互动(01980)9月13日耗资约659万港元回购125.7万股

11. 华地国际控股(01700)9月13日斥243万港元回购170万股

12. 百宏实业(02299)9月13日耗资177.31万港元回购31.4万股

【财报速递】

1. 华润水泥控股(01313)预计前三季盈利显著增加

2. 江山控股(00295)1—8月太阳能发电量增81.72%至100.53万兆瓦

3. 龙润茶(02898)年度业绩盈转亏至3261万港元 继续停牌

4. 合生创展(00754)前8个月合约销售额约58.24亿元 同比下跌16.9%

【行业信息】

1. 【三地严查消费贷流向房地产 银行自查效果难言理想】近期江苏、北京、深圳三地银监局和人民银行分行先后发文,提示辖内银行个人其他消费贷款大幅增长,存在部分资金违规流入房地产市场的风险,并要求加强个人消费贷款管理,防范信贷资金违规进入房地产市场。三地下达的通知明确严查消费贷流入房地产,并就银行的风险自查和业务落实明确了落实细节。据了解,三地银行已经在积极落实监管要求配合自查,但自查效果难言理想。

2. 【消费好转供给收缩 电解铝库存面临拐点】据统计,9月11日,七地电解铝库存共计160.9万吨,比9月8日减少3.2万吨,近两个半月以来首次下降。业内人士指出,随着电解铝供给侧改革高峰期到来,违规产能有望加速关停。考虑到采暖季限产等因素,电解铝基本面拐点将到来,月度供需缺口将出现,铝价有望进一步上涨。

3. 【纸箱原纸破6000元/吨后 10张原纸涨价函再度袭来】9月11日国内多家知名大中型纸厂一次性调价高达400-600元/吨,一举把纸箱原纸价格推高至6000元/吨。消息曝光后着实让纸包装行业沸腾起来,但这波行情似乎还没完,又有10家原纸厂先后发涨价函,提涨200-300元/吨,这次涉及的纸种多为白板纸。(华印纸箱)

4. 【前8月挖掘机销量逾9万台同比翻倍 业内预计四季度涨幅回落高速增长将终结】中国工程机械工业协会挖掘机械分会最新统计数据显示,今年1到8月25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品91439台(含出口),同比涨幅101.1%,已超2016年全年销量30%。三一重工、卡特彼勒和徐工机械占据国内市场销售前三。预计2017年9到12月挖掘机销量涨幅将大幅回落,连续翻番式的增长模式将会终结。预计全年销售挖掘机械约12万台,同比2016年增长超50%。

5. 【全球第二大多晶硅生产商瓦克在美生产基地发生爆炸】记者从全球第二大多晶硅生产商-瓦克集团证实,该集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故,管道也因此遭受损坏。为安全起见,瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。据悉,该新项目是瓦克最大的单笔投资,总计投资25亿美元,年产能为2万吨多晶硅。据了解到,瓦克集团在美国生产的多晶硅并不直接供应中国国内,但这部分产能停产后预计仍会对全球的多晶硅供应产生冲击。

6. 【一线城市楼市成交面积继续下滑 二线城市分化】从多家机构获悉,上周全国各线城市成交环比均下滑,且一线降幅较大。其中,根据各主要城市的房管局数据显示,上周一线四大城市房地产成交面积49.1万平方米,环比下跌15.8%,同比下降43.82%。而据广发证券跟踪统计,上周部分二线城市房地产成交面积214.8万平方米,环比下滑2.9%,同比跌幅收窄至24.5%。

7. 【河北省对9家水泥钢铁企业用电执行阶梯电价】河北省物价局决定对7家水泥企业和2家钢铁企业执行阶梯电价。据了解,7家水泥企业阶梯电价加价标准分别从每千瓦时0.10元至0.25元不等,2家钢铁企业阶梯电价加价标准每千瓦时均为0.05元。

8. 【云南省加大钢铁和电解铝企业整顿力度】云南省安委办日前发布通知要求,加大钢铁和电解铝企业整顿力度。对不具备安全生产条件的产能,在2017年12月底前未整改或整改后仍不合格的,一律提请地方政府依法实施关闭退出,推动钢铁和电解铝行业落后和不达标产能退出。

9. 【新疆召开电石渣生产水泥企业错峰生产协调会议】9月12日,由新疆建材行业管理办公室牵头组织召开新疆电石渣生产水泥企业错峰生产协调会议,提出鉴于电石渣水泥企业因PVC产品生产具有连续性的实际情况,在不增加区域水泥产能和污染物排放总量新前提下,新疆行管办充分兼顾各方实际情况,可进行错峰置换,由传统水泥生产企业增加错峰生产时间,电石渣生产水泥企业以市场化方式购买错峰指标向传统企业按成本供应熟料。

10. 根据节能与新能源汽车网统计,我国8月LNG重卡产量为9887台,同比增长542%,为历史单月最高水平。

【资金流向】

港股通(沪)每日额度105亿元剩余94.43亿元,占比90%。

港股通(深)每日额度105亿元剩余92.59亿元,占比88%。

板块方面:

上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是工业制造、建筑、汽车、地产和餐饮娱乐,其中工业制造板块净流入8.15亿港元,建筑和汽车分别净流入7.86亿港元及7.55亿港元。

【主要股东增减持】

中信证券(06030)主要股东GIC Private 于9月12日,场内增持公司好仓233.4万股,耗资4050.16686万港币,成交均价17.3529港币,变动后持有权益占比5.09%。

信义光能(00968)主要股东董清世/李贤义/李文演/李圣典/李清凉/李清怀/吴银河/施能狮/董清波于9月11日,场内增持公司好仓245万股,耗资663.607万港币,成交均价2.7086港币,变动后持有权益占比32.8%。

宝龙地产(01238)主要股东许华芬于9月12日,场内增持公司好仓353.8万股,耗资1372.744万港币,成交均价3.88港币,变动后持有权益占比3.83%。

新华通讯频媒(00309)主要股东Symphony Investments Holdings 于9月12日,场内增持公司好仓1882.5万股,耗资1185.975万港币,成交均价0.63港币,变动后持有权益占比20.27%。

中国多金属(02133)主要股东中信资源控股于9月7日,场内增持公司好仓4127.4万股,耗资495.288万港币,成交均价0.12港币,变动后持有权益占比26.74%。

中国罕王(03788)主要股东UBS Trustees (BVI) 于9月8日,场内增持公司好仓203.8万股,耗资234.1662万港币,成交均价1.149港币,变动后持有权益占比27.01%。

阜丰集团(00546)主要股东Treetop Asset Management SA于9月12日,场内减持公司好仓234.8万股,套现1350.1万港币,成交均价5.75港币。变动后持有权益占比13.96%。

高鹏矿业(02212)主要股东吴联模于9月7日,场内增持公司好仓1.03亿股,耗资2018.8万港币,成交均价0.196港币,变动后持有权益占比20.06%。

鼎和矿业(00705)主要股东谷卓恒于9月11日,场内减持公司好仓3.09828亿股,套现1022.4324万港币,成交均价0.033港币。变动后持有权益占比4.84%。

【大行评级】

大摩:升中车时代电气(03898)目标至56元 ,为内地制造业首选股。

野村:调高融创(01918)盈利预测 吁“买入”,升目标价至32元。

富瑞:苹果新机硬件升级,舜宇(02382)瑞声(02018)等受惠。

野村:维持丘钛科技(01478)“买入”评级, 双镜头模组仍为巨大机遇。

德银:上调安踏体育(02020)目标价至35元 ,评级“买入”。

【交易闹铃】

童园国际(03830)、津上机床(01651)、COOL LINK(08491)正在招股。

新鸿基地产(00016)9月14日公布业绩。

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