市场

除了iPhone X 港股还有更好的

2017年9月13日 17:11:11

iPhone X 终于来了。北京时间2017年9月13日凌晨1点,在Apple Park新总部的史蒂夫·乔布斯剧院会上发布的新机型。其X是罗马数字10的意思,代表的苹果向iPhone问世十周年致敬。

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新产品终于揭开了面纱,市场并没有多少惊喜,所以大部分的“假苹果”概念股在AH都开始下跌了,包括前期炒高的部分手机周边配件。我们还是需要寻找有业绩支撑的“真苹果”,才是港股真正关注的重点:

苹果公司刚公布全新iPhone X、iPhone 8及iPhone 8 Plus,以及新Apple watch,新焦点为新手机的3D感应及AR功能,可以令以AI为基础的A11 SoC发挥功能,相信硬件配合升级符合市场预期,为零件供应商提供更高技术门槛,中国内地手机厂商华为及Vivo,以及小米等等,应该会跟随苹果升级功能的。毕竟苹果不单引领科技,更引领时尚潮流。单纯从配件角度来说,港股还真有挖掘价值:

3D感应:舜宇光学(02382.HK)为3D感应模组的安卓(Android)手机主要供应商;ASM太平洋(00522.HK)为主要3D感应设备供应商;中芯国际(00981.HK)为内地感应零件公司主要供应商。

3D玻璃和不锈钢框:苹果为iPhone X采用2.5D玻璃壳和不锈钢框,iPhone 8及iPhone 8 Plus则使用铝框,而玻璃壳有助无线充电,令深圳立信精密(002475.SZ)受惠。2017年5月,比亚迪电子投资额为10.5亿元,在汕头市濠江区南山湾产业园建设3D手机玻璃生产线。如果在安卓上用得最多的金属外壳,应该是比亚迪电子(00285.HK)了,不过该股的价格似乎已经远远高于其业绩成长。

HOME键被取消:应该是要求更佳的震动零件,瑞声科技02018受惠,因瑞声是触觉反馈技术零件主要供应商,相信安卓手机会跟随有关感应技术的提升。

双镜头:iPhone X提升双镜头稳定性,减少手震及移动出现的影像模糊,加强回旋装置感应功能,令AR镜头表现更佳,相信有关趋势令舜宇光学受惠,因舜宇为OIS模组及镜头零件的安卓手机领导供应者。

新iPhone的声学水平升级:较iPhone7响亮多25%,还有更深的低音,有关升级亦令声学供应商瑞声科技受惠。

说到底,最受惠还是老龙头舜宇光学和瑞声科技,其他前期炒高的丘钛科技、高伟电子、鸿腾等等配件企业股价,只是对前期高估的价值回归。说到底,业绩成长才是支撑股价上扬的最终基础,所以我们看见今天港股市场表现最好的“苹果股票”只有舜宇与瑞声。

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港股呈现百花争艳,赚钱效益非常明显。今日最热闹的板块还有建材水泥、造纸、教育

1、供给侧改革终于轮到水泥板块了。据中国水泥网报道,河南错峰生产征求意见稿出台,将停产4个月。

金九银十旺季到来,各地水泥纷纷调涨。安徽巢湖、芜湖、合肥等地水泥熟料价格通知上调。上个周末全国水泥价格指数收报108.51点,环比上涨1.79%,同比上涨26.47%,超过2015年33.39个百分点;长江水泥价格指数收报103.47点,环比上涨4.12%,同比上涨25.74个百分点。(附:水泥价格指数表)

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港股主力不甘寂寞,主力资金今天对建材水泥板块狂轰乱炸。收盘时候,中国建材03323收5.66元,急升10.525%,中材股份01893收4.61元,同11.62%,海螺水泥(00914)升5.5%。华润水泥(01313)也升5.65%。

值得提醒大家的是,这波水泥行情刚启动,其后期走势或许可参考前期有色资源板块。

2、这一年“炒房不如炒纸”!这话最近经常登上财经头条。连CCTV财经报道都连续跟踪了好几次。

受环保督察组进驻山东、浙江等造纸大省影响,部分中小造纸企业关停,8月份纸价出现大幅上涨。据不完全统计,8月份,已有114家造纸厂发布涨价函,覆盖17个省份,单次涨幅50元/吨-500元/吨。其中,有58家纸厂先后提价2次以上,最多者提价6次累计涨价800元/吨。8月份纸厂涨价数量排名前五的省份分别为浙江、山东、河北、广东、江苏。

内地短期禁止混合杂质的废纸进口,即低成本的海外箱板纸不能进入内地,令小型纸厂成本上升,刺激整体箱板纸售价。据智通财经获悉,花旗今日上调玖纸目标价43%,由16元调高至23元,足足提高估值近50%。别忘记了,玖龙纸业(02689)可是内地包装纸的龙头,其次是理文造纸(02314),排名第三的是内地A股的山鹰纸业(600567.SH)。

3、教育板块今天同样受到资金的光顾。教育新政从9月开始实施,政策恐慌逐渐消退,以及2017年9月学生入学人数强劲,刺激了该板块今天在港股大放光彩。收盘枫叶教育(01317)股价飙升17%;民生教育(01569)大涨12.15%,再创历史新高;宇华教育(06169)大涨11.52%;睿见教育(06068)被招商证券列为首选,股价涨7.92%。

中金公司指出,民办高等教育行业预计将在未来五年保持11%年化增速,高于高等教育行业整体,至2020年行业规模有望达到1560亿元,未来该板块的成长性是确定的,预计行业领先者将发挥跨区域扩张能力与丰富的运营经验,不断整合市场份额,获得超额增长。

现如今香港股市正在牛市中段,大家得抓紧时间赚钱啊。

免责申明:文章只提供股友讨论,不得构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎!


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