永利澳门(01128)建议发行优先票据以赎回2021票据

智通财经APP讯，永利澳门(01128)公布，该公司建议发行优先票据，所得净额以及公司其他可用的资金来源或手头现金用于悉数购回及赎回2021票据。

据悉，于2013年10月，该公司发行本金总额为6亿美元并于2021年到期的5.250 厘优先票据，于2014年3月，该公司额外发行本金总额为7.5亿美元并于2021年到期的5.250厘优先票据。2021票据将于2021年10月21日到期，除非根据其条款获提前赎回或购回及注销。于公告日期，2021票据的尚未偿还本金总额为13.5亿美元。2021票据已于联交所上市。

公告称，该公司根据日期为2017年9月11日的购买要约及有关保证交付通知提出收购要约。在购买要约的条款及条件的规限下，就于届满时间或之前有效提交且其后并无有效撤回的票据本金金额应付的款项将为每1000美元的票据本金金额支付1028.75美元。此外，根据收购要约获接纳购回的2021票据的持有人亦将收取自紧接有关票据的利息付款日期前当日起至结算日期止有关票据的累计及未付利息。于届满时间之后提交的票据将为无效。

收购要约旨在于到期前购回全部尚未偿还的2021票据。该公司拟发出赎回通知，以根据发行2021票据所依据的2021票据契约，按每1000美元的2021票据本金金额支付1026.25美元的现金赎回价另加截至赎回日期的累计及未付利息，赎回于收购要约顺利完成后并无于结算日期起30日后当日根据收购要约购回的任何尚未偿还的2021票据。该公司拟于发出有关通知后根据2021票据契约的条款履行并解除该票据契约。

收购要约将于2017年9月11日开始，并将于2017年9月19日下午5时正(纽约市时间)届满，但公司根据购买要约的规定全权酌情延长、撤回、终止或修订除外。公司根据收购要约所购回的2021票据将予注销。收购要约的结算日期目前预期不迟于2017年9月20日。