国泰君安(香港):下调甘肃银行(02139)评级至“收集” 目标价降至1.37港元

国泰君安(香港)预测甘肃银行(02139)2022-24年每股盈利为0.041/0.057/0.096元人民币。

智通财经APP获悉,国泰君安(香港)发布研究报告称,将甘肃银行(02139)评级下调至“收集”,下调2022-24年盈利预测,预计期内股东净利润同比增长7.3%/41.1%/68.1%,每股盈利为0.041/0.057/0.096元人民币,目标价降至1.37港元,风险资产处置快于预期、减值损失好于预期为股价催化剂。

该行表示,公司的业绩差于预期,2022年上半年营业收入、PPOP、股东净利润分同比+0.9%/-1.3%/3.3%;所得税取得抵免103.5百万元,同比大幅增长505.3%,是股东净利润增长的主要贡献因素。展望今年下半年,该行预计公司的风险资产处置压力仍相对较大,将会对盈利前景形成压力。然而,经过了几年的风险资产处置以及资产结构调整,预计2023年以后风险资产处置压力将缓解,盈利将逐步恢复至正常水平。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏