讯智海(08051)拟“5供2”发行供股 筹资1亿港元

智通财经APP讯,讯智海(08051)公布,该公司建议较今日收市价折让约9.6%以每股供股股份15.0港元的认购价,按于记录日期每持有5股现有股份获发2股供股股份的基准发行约669.54万股供股股份,占扩大后股本约28.57%,筹集约1亿港元(扣除开支前)。

公告称,发行供股净筹约9870万港元,拟将约58.7%用于促进服务支援业务的扩展,约23.3%用于发展分销业务,约18.0%用于策略投资。

于2017年9月4日,该公司与包销商包销商雅利多证券有限公司订立包销协议。供股(除Foxconn已承诺认购供股项下的承诺股份外)将由包销商悉数包销订立包销协议。供股将由包销商悉数包销,即约334.27万股。

目前,鸿海的全资附属公司Foxconn拥有约838.16万股股份,相当于公司已发行股本约 50.07%,并为公司的控股股东。作为包销商于包销协议项下包销包销股份责任的先决条件之一,Foxconn已不可撤回及无条件向公司及包销商承诺其将于记录日期营业结束时仍为约838.16万股股份的实益拥有人,将根据供股申请将暂定配发予其承诺股份及缴付股款。

股东务请注意,自2017年9月15日起,股份将按除权基准买卖,以及供股股份将按未缴股款买卖,尽管包销协议的条件尚未达成。


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