隔夜美股 | 三大指数涨超1% 美债利率回落 油价大跌5%

智通财经APP获悉，9月7日周三，由于美债收益率集体回落，美股高开高走，收盘距离日高不远。截至收盘，美股从昨日齐创的七周低位反弹，全线涨超1%，反弹幅度为近一个月最大。道指和标普止步两日连跌，纳指和罗素小盘股止步七日连跌。

美联储褐皮书称看到通胀降温迹象，各期限美债收益率冲高回落。10年期基债收益率下行9个基点至3.25%，昨日曾创3.35%的6月中旬以来最高。对货币政策更敏感的两年期收益率跌7个基点至3.43%，昨日曾逼近上周触及3.55%所创的2007年来最高。

【美股】道琼斯指数收盘上涨435.98点，涨幅1.40%，报31581.28点;标普500指数收盘上涨71.81点，涨幅1.84%，报3980.00点;纳斯达克综合指数收盘上涨246.99点，涨幅2.14%，报11791.90点。标普500指数的11个板块周三普遍收涨，公用事业板块涨3.14%领跑，可选消费板块也涨3.08%，能源板块收跌1.16%，是唯一收跌的板块。苹果供应商类股普遍收涨，思佳讯(SWKS.US)收涨1.69%，Qorvo(QRVO.US)收涨1.42%，凌云半导体(CRUS.US)收涨1.26%。明星科技股均从一个月低位反弹，Meta(META.US)涨超1%，亚马逊(AMZN.US)涨2.7%，苹果(AAPL.US)涨近1%，微软(MSFT.US)涨近2%，奈飞(NFLX.US)涨近5%，谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)涨2.5%，特斯拉(TSLA.US)涨超3%。热门中概跑赢美股大盘，中概ETF KWEB涨2.4%，CQQQ涨1.8%，纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨2.3%，成分股爱奇艺(IQ.US)涨近13%领跑。

【欧股】德国DAX30指数涨0.35%，英国富时100指数跌0.86%，法国CAC40指数涨0.02%，欧洲斯托克50指数涨0.06%。

【亚太股市】日经225指数跌0.71%，韩国KOSPI指数跌1.39%，越南VN30指数跌2.68%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.64%，泰国SET指数涨0.37%，印度孟买30指数跌0.28%。

【外汇】衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)周三刷新二十年最高至110.79，美股盘中转跌并失守110关口，天下跌0.34%，在汇市尾市收于109.8400。

【加密货币】加密数字货币上涨。比特币涨2.22%，报19335美元/枚。以太坊涨3.71%，报1638.62美元/枚。

【黄金】美债收益率和美元携手走低抬高金价，COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1727.80美元/盎司。现货黄金上逼1720美元，日内最高涨超17美元或涨1%。

【原油】担心经济困境和需求不振，油价跌至八个月新低。WTI 10月期货收跌4.94美元，跌幅5.68%，报81.94美元/桶。布伦特11月期货收跌4.83美元，跌幅5.20%，报88.00美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属期货普跌。LME铜跌0.87%，报7616.5美元/吨;LME锌跌1.56%，报3117美元/吨;LME镍涨0.21%，报21620美元/吨;LME铝跌0.91%，报2240美元/吨;LME锡跌1.81%，报20822美元/吨;LME铅张0.85%，报1909美元/吨。

【宏观消息】

美联储“二把手”强调保持加息降通胀，警惕紧缩风险。美联储副主席布雷纳德在出席活动讲话时承诺打压高通胀，称它让低收入美国民众最受伤害。她认为，美联储必须继续加息，并利率一段时间内保持在限制性水平。“只要能让通胀下降，我们就要这样做。迄今为止，我们迅速地上调了政策利率，达到前一个周期的巅峰，政策利率还需要进一步上升。货币政策需要一段时间内有限制性，给通胀会回落到目标水平带来信心。” 布雷纳德本周三并未暗示她偏好9月加息多大幅度，而是称，利率决策取决于数据，并对过度收紧货币保持警惕，认为货币政策的滞后性具有不确定性，这就存在过度紧缩的风险。她称：“到了收紧(货币)周期的某个时间点，风险将变成两面的。货币紧缩周期的迅速及其全球性，以及在金融环境收紧通过总需求发挥影响方面，存在紧缩步伐的不确定性，这些都制造了过度紧缩的风险。避免太快撤除(紧缩)的风险很重要。”

美联储梅斯特：仍须努力平息通胀，预计明年不会降息。美联储今年票委、克利夫兰联储主席梅斯特重申，她认为美联储需要在2023年初将利率提升到4%以上，并在一段时间内保持这一水平，从而为近40年来最高的通胀降温。梅斯特周三表示：“鉴于目前的通胀率，我认为，为了控制通胀，美联储还有更多的工作要做。” 梅斯特警告称：“现在就得出通胀已经见顶的结论还为时过早，更不用说通胀持续回落至2%了。”她补充道，明年物价压力应该会降至5%至6%左右。梅斯特解释道，她希望看到通胀数据出现连续数月的环比下降，然后才会得出通胀已经见顶的结论。梅斯特指出，8月非农报告表明就业市场的强劲程度有所减弱，这可能是一种趋势的开始。梅斯特补充称：“随着经济增长低于趋势水平，我预计劳动力市场状况将会降温，到明年年底，失业率将略高于4%。”梅斯特还驳斥了明年降息的市场预期，她表示：我预计美联储明年不会下调联邦基金利率目标。

新美联储通讯社：美联储9月可能再加息75基点。距离美联储9月议息会议还有不到两周时间，有 “新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos已经做出他的判断。Timiraos在9月7日发表的文章中预计，美联储将在9月进行连续第三次加息75基点，理由是美联储主席此前宣称即使在失业率上升的情况下也要对抗通胀。他在文章中写道：美联储官员在9月20日-21日政策会议之前的最近公开声明和采访中，几乎没有采取什么措施来阻止市场对利率连续第三次上调75基点的预期。因此，据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为24%，加息75个基点的概率为76%;到11月份累计加息75个基点的概率为1.0%，累计加息100个基点的概率为26.2%，累计加息125个基点的概率为72.7%。

美联储褐皮书确认美国经济放缓，通胀压力至少持续至年底。9月7日周三，美联储公布了经济景气状况褐皮书报告。褐皮书认为，自7月初以来，美国经济活动总体上没有变化，5个地区报告经济活动略微增长或温和增长，另外5个地区报告经济活动略有或温和放缓。未来经济增长前景总体上仍然疲弱，受访者指出，预期未来6至12个月需求将进一步走软。褐皮书报告称，全美物价水平仍处于高位，但有9个地区报告称其上涨速度有所放缓;大多数受访者预计价格压力至少会持续到年底。所有地区的工资都在增长，尽管普遍有报告称增长速度放缓，薪资预期也在下降。从劳动力市场来看，褐皮书提供的更多细节有：大多数地区的就业增长速度温和至中等;总体劳动力市场状况依然紧张，尽管几乎所有地区都强调劳动力供应情况有所改善，特别是在制造业、建筑业和金融服务领域;员工保留率有所改善。

加拿大央行如期大幅加息75基点，并表示高通胀意味着还将继续加息。周三，加拿大央行如期加息75个基点，将隔夜利率提高至3.25%，加拿大的银行利率为3.5%，存款利率为3.25%。本次加息后，加拿大的政策利率水平在主要发达经济体中是最高的。9月也是加拿大连续第四次加息幅度超过25个基点的大幅加息。加拿大央行警告称，鉴于通胀前景，管委会仍认为政策利率需要进一步上调。在利率方面，除了给出仍预计政策利率需要进一步上调的指引，加拿大央行还表示，随着收紧货币政策的影响在整个经济中发挥作用，将评估需要提高多少利率才能使通胀回到目标水平。管委会仍然坚定地致力于物价稳定，并将继续根据需要采取行动，以实现2%的通胀目标。加拿大央行继续实施量化紧缩(QT)政策，称量化紧缩是对政策利率上调的补充。

盈透证券董事长Peterffy：标普500指数可能再跌16%才会见底。9月8日，盈透证券董事长Peterffy Peterffy称，美国股市的跌幅还不足以反映居高不下的通胀压力，通胀压力将促使美联储在一段时间内维持高利率。他周三向彭博电视表示，标普500指数跌到3300点至3500点之间才会见底。这意味着，与周三的水平相比，最大跌幅可达16%。见底之后，将会在底部徘徊“一段时间”。“我看空已经有一段时间了，我认为股市尚未见底，因为我认为通胀还没结束，”他表示，“我们面临着去全球化、ESG、缺少熟练劳动力、持续的赤字支出和偿债成本上升等深层次问题。所以他们共同促成了通胀。”

【个股消息】

苹果(AAPL.US)举行2022年秋季发布会。本次发布会公布的新品有全新iPhone14系列，重塑的AirPods Pro，以及三款新Apple Watch。iPhone 14最高配版系列：pro起售价为999美元，9月16日上市，pro max起售价为1099美元，Pro系列配置新款A16芯片，采用“药丸屏”设计，具备48像素摄像头传感器，新增灵动岛功能，起售价和13 Pro一样最高1099美元并未涨价。iPhone 14具有通过卫星实现SOS紧急联络功能。

谷歌(GOOG.US)CEO希望公司效率提高20%，或将继续裁员。9月6日，谷歌及其母公司Alphabet首席执行官Sundar Pichai在Vox Media主办的“洛杉矶代码大会”上表示，他希望将谷歌的母公司Alphabet的效率提高20%。虽然他没有分享他的计划细节，但Pichai举出了过去的例子，即把两个产品合并成一个，并缩小某些团队的规模。Pichai详细介绍了他如何在经济充满不确定性和广告支出普遍放缓的情况下让公司更高效地运营，谷歌是迄今数字广告增长的最大受益者。他表示，越是试图了解宏观经济，他们就越觉得未来充满了不确定性。宏观经济表现与广告支出、消费者支出等息息相关。他还承认，虽然宏观经济因素不在他的控制范围之内，但在员工人数激增后，该公司前进的速度开始放缓。

游戏驿站公布Q2业绩，盘后涨超12%。游戏驿站(GME.US)Q2二季度调整后每股亏损0.36美元，分析师预期亏损0.34美元。散户抱团股游戏驿站二季度每股亏损比预期还深，处理7730万美元的资产出售，游戏驿站与巴哈马数字资产现货与衍生品交易平台FTX构建合作伙伴关系。

美国一法院驳回特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克就中止收购推特事宜推迟审判的请求，推特(TWTR.US)收涨6.6%。近日，马斯克和推特之间的法律纠纷有了新进展。据报道，美国特拉华州法官在推特诉马斯克一案中拒绝了马斯克提出推迟审判的请求，但批准了在审判中加入推特吹哨人的举报。截至发稿，推特盘初涨逾4%。报道称，马斯克的团队曾敦促将审判(原定于10月)推迟到11月，辩称没有外部期限造成紧迫性，继续维持审判日期将会减少对推特的任何偏见。然而，特拉华州法官Kathaleen McCormick总结道：“但事实恰恰相反。我之前在回应推特要求加快审理的动议时，拒绝了被告的论点，并明确表示，推迟审理的时间越长，对推特造成不可挽回伤害的风险就越大。数月来，该公司被迫在一项被否决的合并协议的约束下进行管理，包括被告继续拒绝就经营契约项下的事项提供任何同意。”不过，McCormick同意了马斯克修改反诉的努力，将吹哨人、前推特雇员Peiter“Mudge”Zatko的指控添加到审判中。

【大行评级】

Wolfe Research：将Pinterest(PINS.US)的评级上调至“跑赢大盘”，并给予28美元目标价。

瑞穗：下调UiPath(PATH.US)评级至“中性”，目标价从40美元下调至14美元。