安信国际:维持比亚迪电子(00285)“买入”评级 目标价升至30港元

安信国际预计比亚迪电子(00285)2022年下半年开始利润会有显著恢复增长。

智通财经APP获悉,安信国际发布研究报告称,维持比亚迪电子(00285)“买入”评级,预计2022年下半年开始利润会有显著恢复增长,并调整了未来三年利润预测,目标价上调至30港元,有46%的预测涨幅。公司在北美大客户、电子烟客户方面业务进展顺利,新项目产品今年下半年导入量产,同时新能源汽车、户用储能以及服务器方面继续发力,有望成为智能手机以外新的业绩增长驱动力。

报告中称,北美大客户方面,公司针对金属、玻璃、陶瓷等零部件和组装业务成立专门的产品研发和工厂团队,提供一站式服务,在更多零部件和组装业务项目成为主力供应商和NPI供应商,供应链地位不断提升。汽车智能系统方面,2022年上半年国内新能源汽车销量260万台,同比增120%,受益于新能源市场的蓬勃发展,在汽车多媒体中控系统、通讯模块大幅增长,带动板块收入同比增长超过1.5倍。下半年公司将继续受益于新能源汽车快速发展,同时在智能座舱、智能驾驶、智能网联、域控制器等新能源汽车核心产品导入量产,贡献新的增量。

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