花旗:维持北京控股(00392)“买入”评级 目标价降至30港元

花旗上调北京控股(00392)2022-24年净利润预测2%至5%。

智通财经APP获悉,花旗发布研究报告称,维持北京控股(00392)“买入”评级,上调2022-24年净利润预测2%至5%,主要基于全球油价上升,俄油VCNG项目的贡献预期增加,目标价由33港元下调9%至30港元。

报告中称,公司今年上半年净利润同比跌20.4%至50.29亿元。撇除一次性项目,经常性净利润增10.8%至54.73亿元,符合市场对其全年预测(增长9%)。此外,与中石油就今年冬季供气签订合约,单位成本上升23%,不过管理层预计毛差可维持,该行认为该股具防守性,2022年预测市盈率为3.3倍,股息率5.6%,具吸引力。

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