概念追踪 | 英国屋顶光伏产业迎来有史最强销售狂潮 布局欧洲光伏市场的企业有望受益(附概念股)

英国即将在10月近乎翻倍地上调家庭电费上限,当地的屋顶光伏产业迎来了有史以来最强劲的销售狂潮。

智通财经APP获悉,英国即将在10月近乎翻倍地上调家庭电费上限,当地的屋顶光伏产业迎来了有史以来最强劲的销售狂潮。据媒体援引英国太阳能行业协会报道,近日每周都有3000余起安装太阳能板的施工正在英国家庭的房顶上进行,与两年前的夏天相比翻了足足三倍。光大证券认为,欧洲市场是光伏主流企业的正面战场,也是盈利能力较强的区域。光伏市场规模扩张的趋势将是长期的,深入布局欧洲光伏市场的企业有望获取超额收益,建议关注布局欧洲市场的光伏产业链企业。

受能源供应吃紧和天气等原因影响,欧洲天然气和电价一路狂飙,英国天然气与电力市场办公室(Ofgem)近日刚刚宣布,将该国的家庭能源价格上限从1971英镑调整为3549英镑(约2.8万元人民币),将于今年10月1日起生效。这个价格较今年4月和去年冬天分别上升80%和178%。咨询公司Auxilione预测在明年1月和4月的调价中,英国老百姓面临的电费上限将上升至5405英镑和7263英镑(约5.8万元人民币)。

在电费涨破天际的背景下,安装成本并不低的屋顶光伏突然就成了性价比之选。以往安装屋顶光伏“回本”的时间也从十年缩短到三到四年,甚至可能会更短。可再生能源公司Solar Shed执行董事Kevin Holland介绍称,按照眼下的价格,一套典型的太阳能系统每年能够节省1200英镑的电费。按照10月继续上涨80%,以及明年1月再涨50%来算,这套系统能省下的费用将达到3240英镑。

2021年底以来,西班牙、法国、荷兰等欧洲国家纷纷推出政府补助、减税降费、并网审批加速等政策措施,鼓励分布式光伏发展。知名调研机构Wood Mackenzie认为,欧洲的屋顶光伏潜力巨大,料将持续成为欧洲光伏产业的重要增长极。

欧盟REPowerEU计划草案提出,2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动,将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月,并提出“到2025年,所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备”。

而欧洲国家是国内光伏企业的重点出口地,欧洲统计局数据显示,欧盟在2020年进口了价值80亿欧元的太阳能组件,其中源自中国的组件占75%。

天然气供应短缺造成的能源紧张,加速了欧洲能源转型的进程,能源自主及转型目标更加紧迫,推动了光储热需求快速增长,国内企业有望受益。

光大证券认为,欧洲市场是光伏主流企业的正面战场,也是盈利能力较强的区域。光伏市场规模扩张的趋势将是长期的,是建立在地缘政治基础上的能源结构调整。考虑到能源危机的急迫性,深入布局欧洲光伏市场的企业有望获取超额收益。建议关注布局欧洲市场的光伏产业链企业:1)组件环节:隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、横店东磁;2)逆变器环节:阳光电源、锦浪科技、固德威;3)户用储能:派能科技、科士达。

相关概念股:

晶科能源(688223.SH):太阳能光伏组件是公司生产环节的终端产品,也是公司面向市场的主要产品,客户群体为全球范围内光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统的经销商。

横店东磁(002056.SZ):公司光伏组件主要出口至欧洲,今年一季度,公司约70%的组件出口至欧洲,到二季度,该项数据攀升至80%左右。

清源股份(603628.SH):是光伏屋顶核心上市公司,公司光伏屋顶产品已覆盖全球30多个国家,累计销售超12GW,创下连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一的记录。

拓日新能(002218.SZ):公司在光伏屋顶电站项目设计及建设方面积淀了丰富的经验,具备承建屋顶光伏电站的能力。组件为第一大业务板块,公司的组件产品出口主要围绕巴西、印度、中东、欧洲国家等。

亚玛顿(002623.SZ):为隆基股份“隆顶”、特斯拉光伏屋顶Solar Roof主要供应商,受益特斯拉逐步将太阳能屋顶业务扩展到欧洲。

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