交银国际：维持中集安瑞科(03899)“买入”评级 目标价降至11.72港元

智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，维持中集安瑞科(03899)“买入”评级，上调2022-24年盈利预测约5%，但因重设氢能板块估值基准，目标价由12.33港元下调4.9%至11.72港元。该行表示看到未来12个月集团非氢清洁能源产品的增长，有望推动估值向上。

报告中称，集团今年上半年核心利润5.32亿元人民币(下同)，同比增34.5%，较该行预期高22%，关键原因是化工分部表现强劲，收入增长68%，毛利率提升至20.7%。此外，集团新签署的订单同比增16.8%至107.5亿元，而总在手订单增长41%至173.5亿元人，预计运输用清洁能源产品和罐式集装箱将成为下半年的销售动力。