美银美林：万科(02202)与深圳地铁协议具潜在利好 评级“买入”

智通财经APP获悉，美银美林发表报告，重申对万科(02202)“买入”投资评级，认为公司锁定高收益，锁定与深圳地铁协议的潜在利好，聚焦在大湾区内的铁路和物业项目发展。该行预期宝能退出万科股权会有序进行。

美银美林上调万科目标价，由26.9元升至27.2元。该行称万科上半年核心纯利较预期高一成，并上调对万科2017年每股盈利预测2%，以反映更高的毛利率。

美银美林又表示，对管理层希望年内宣布更多与深圳地铁合作的实质内容感到鼓舞，亦喜欢万科投资物业发展以外业务。该行基于相对稳定的新项目动工及今年至今的土地购买情况，预期万科合约销售增长会在2019年上半年放缓，但认为与深圳地铁的任何协议或提升业务增长。