大摩：升东亚银行(00023)目标价至30元 收入仍受制维持“减持”

智通财经APP获悉，摩根士丹利调高东亚银行(00023)目标价，由25元升至30元，评级则维持“减持”。

大摩称，东亚2017年上半年每股盈利2.2元，主要因为出售卓佳收益30亿元，同时信贷成本亦急跌至33个基点，属正面，令中期业绩胜预期，大摩将东亚2017-2019年每股盈利预测上调至1.99元、2.03元及2.3元，假设股本回报率提高至7.5%，信贷成本下降快过预期，推升目标价上调至30元。

但大摩称东亚的收入仍受制，估计下半年净息差大致持平，非利息收入同比预计升2%，但与上半年相比跌4%。