高盛：恒基地产(00012)上半年核心盈利胜预期 升目标价至48.1元

智通财经APP获悉， 高盛上调恒基地产(00012)12个月目标价7%，至48.1元，评级“中性”。

高盛称，恒地2017年上半年核心盈利107亿元，同比升124%，当中不计出售资产收益，核心盈利应为68亿元，同比升45%，高于高盛预测，主要因为物业发展入账，物业销售溢利同比升166%至32亿元，香港及内地比重各占88%及12%。

高盛上调恒地2017年核心盈利预测至150亿元，主要因为出售物业收益，亦上调2017-2019年每股核心盈利预测。称恒地不论出售及收购均积极，反映公司希望将非核心地段资产转换为优质住宅或写字楼地。主要风险是农地转换快过预期，或物业销售速度逊预期。