美股前瞻 | 三大股指期货齐跌，欧佩克预计明年石油需求增速放缓

盘前市场动向

1. 7月12日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.74%，标普500指数期货跌0.51%，纳指期货跌0.09%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.79%，英国富时100指数跌0.43%，法国CAC40指数跌0.28%，欧洲斯托克50指数跌0.71%。

3. 截至发稿，WTI原油跌4.52%，报99.39美元/桶。布伦特原油跌4.20%，报102.60美元/桶。

市场消息

欧佩克：2023年全球石油需求增速将放缓，预计增加270万桶/日。欧佩克在月度报告中表示，它对今年全球石油需求增长的预测维持在336万桶/日;同时，2023年的石油需求将进一步增长，但增速有所放缓，预计增加270万桶/日。欧佩克指出，其2023年的预测基于两个假设：乌克兰战争不会升级、通胀上升等风险不会对全球经济增长造成严重影响。由于一些欧佩克成员国对油田的投资不足以及俄罗斯产量下降，近几个月来，欧佩克+的石油增产一直低于目标。该报告还显示，欧佩克的产量在6月逆势增长，增加了23.4万桶/日，每日产量达到2872万桶。

阿联酋领导人将在巴黎会见马克龙讨论石油供应问题。据多位知情人士透露，法国总统马克龙下周将在巴黎接待阿联酋领导人。目前，由于俄乌冲突，欧洲国家正在寻找俄罗斯能源的替代品。据一位知情人士透露，阿联酋王储穆罕默德·本·扎耶德将于7月18日抵达法国首都。对此，法国总统拒绝置评。此前，法国财政部长布鲁诺 · 勒梅尔曾在今年6月表示，阿联酋的供应至少可以暂时替代俄罗斯的石油和柴油。此次巴黎之行是在拜登首次以总统身份访问沙特阿拉伯几天后举行的，部分原因是为了看看波斯湾产油国是否会增加产量，帮助压低原油价格。消息公布后，油价跌超4%。

白宫：6月通胀将会“很高”， 伴随能源价格降温高通胀已“过时”。白宫预计，由于汽油和食品价格大幅上涨，6月的消费者价格指数(CPI)将会"很高”，但同时表示，由于能源价格下跌，该数据"已经过时"。“汽油和食品价格继续受到俄乌冲突的严重影响，”白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔周一表示，并补充说，将于周三发布的通胀数据是“回顾过去的”。经济学家预计，美国6月消费者价格指数同比增长8.8%，创40年来新高，5月的增幅为8.6%。但让-皮埃尔淡化了通胀数据，指出汽油价格有所下降。

美国财政部官员：俄油不设限，油价会飙至140。美国财政部一位高级官员周二表示，如果对俄罗斯石油设置价格上限以及允许低于该价格运输的制裁豁免这两项举措都未被采纳，全球石油价格可能飙升40%至每桶近140美元。这位官员称，美国财政部长耶伦将在周二晚些时候与日本财务大臣铃木俊一会面时讨论俄罗斯石油价格上限提案的实施和全球经济发展等问题。设置油价上限的目标是将价格定在覆盖俄罗斯边际生产成本的水平，以促进该国继续出口石油，但不足以让石油收入为乌克兰战争提供资金。

投资者信心大幅下挫，德国7月经济景气指数跌至2011年来新低。由于经济衰退概率增加，同时俄罗斯能源供应中断的风险也在增加，投资者对德国经济的信心跌至2011年以来的最低水平。根据数据显示，在经历了两个月的上涨后，德国7月ZEW经济景气指数从上月的-28降至-53.8，低于经济学家的预期;德国7月ZEW经济现况指数也在恶化。据悉，目前德国已经成为了欧洲地区中受俄乌冲突影响最严重的经济体之一，创纪录的通胀冷却了需求，供应链中断导致工厂缺乏零部件。据彭博社调查的分析师称，德国明年陷入衰退的可能性为55%。

个股消息

百事可乐(PEP.US)Q2营收同比增长5.3%，超出市场预期。百事可乐Q2净营收202.25亿美元，同比增长5.3%，超出市场预期的195.1亿美元;每股收益为1.03美元，去年同期为1.7美元。运营利润为20.77亿美元，上年同期为31.29亿美元。归属于公司的净利润14.29亿美元，上年同期为23.58亿美元，同比降低39%。非公认会计准则下，百事可乐摊薄后每股收益为1.86美元，超出市场预期的1.74美元。业绩公布后，百世可乐盘前涨0.88%，报191.97美元。

为控制成本，Peloton(PTON.US)拟将生产外包给台湾制造商Rexon。Peloton周二表示，为了控制亏损，该公司计划退出所有的内部制造业务，并扩大与台湾制造商Rexon Industrial的合作关系。Peloton首席执行官Barry McCarthy表示，这是该公司简化供应链和调整成本结构的一步。“我们相信，这项举措和其他举措将使我们能够继续减少业务的现金负担，增加我们的灵活性。”早在今年1月就有媒体报道称，Peloton计划暂时停产设备，此举是为了在需求下降的情况下控制成本。

哈萨克斯坦石油出口命脉被掐，雪佛龙(CVX.US)等将面临数十亿美元损失。市场担心，如果俄罗斯像外界担心的那样关闭哈萨克斯坦石油出口命脉，西方能源巨头将因供应下滑而减产，并损失数十亿美元。据悉，俄罗斯一家地方法院在当地时间7月6日下令，为防止可能造成的“环境损害”，将暂停里海管道联盟(CPC)输油管线业务30天。CPC输油管线全长超过1500公里，贯穿了新罗西斯克港码头、俄罗斯里海沿岸油田及哈萨克斯坦西部油田，堪称哈萨克斯坦对外石油出口的“命脉”。除了俄罗斯和哈萨克斯坦两个主要股东之外，雪佛龙、埃克森美孚(XOM.US)、壳牌(SHEL.US)和埃尼石油(E.US)等主要石油公司也持有CPC的股份。

Canoo(GOEV.US)盘前大涨逾74%，获沃尔玛(WMT.US)4500辆全电动送货车订单。为了实现到2040年实现零排放的目标，沃尔玛早前与Canoo签署了一项协议，向后者购买4500辆全电动送货车，其中还包括最多可购买10000辆的选项。据称，Canoo的电动汽车将被沃尔玛用于交付从杂货到百货的在线订单，并有可能被用于沃尔玛的送货服务业务Walmart GoLocal。消息公布后，截至发稿，Canoo盘前涨逾74%。

马斯克收购推特(TWTR.US)交易失败，银行仍能避免巨额损失。当大型杠杆收购因产生高额费用而失败时，银行通常会感到不安。但特斯拉CEO埃隆·马斯克决定终止以440亿美元收购推特的交易对银行来说，可能意味着得以避免承销该笔交易的债务带来的巨大损失。摩根士丹利、美国银行和巴克莱银行这几家银行有望从为马斯克提供的并购咨询服务中获得费用，这将部分抵消承销债务方面的损失。而对于MUFG Bank、瑞穗、法国巴黎银行和法国兴业银行这四家只承销债务的银行来说，若交易继续进行，它们可能将面临严重亏损。

重要经济数据和事件预告

次日北京时间凌晨00:00：EIA公布月度短期能源展望报告。

次日北京时间凌晨01:00：美国7月12日10年期国债竞拍。

次日北京时间凌晨04:30：美国截至7月8日当周API每周成品油进口(万桶)

次日北京时间凌晨00:30：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。