概念追踪 | 国策叠加汽车加速电动化 充电桩行业迎风口（附概念股）

智通财经APP获悉，7月7日，国新办举行国务院政策例行吹风会，住房城乡建设部建筑节能与科技司负责人张雁表示，坚持将居住社区的充电设施建设作为惠民生、促消费和稳增长的重要抓手，大力支持新能源汽车的消费。受此消息影响，充电桩板块迎来上涨，阳光电源（300274.SZ）上涨20%，鹏辉能源（300438.SZ）涨超14%，许继电气(000400.SZ）、国轩高科(002074.SZ)、英杰电气（300820.SZ）涨停。国联证券认为，在新能源汽车渗透率持续提升，以及稳增长主线下新基建不断加码的背景下，充电桩产业的战略意义不断提升，充电桩建设及运营有望迎来新一轮发展浪潮。

据统计，今年1月份到5月份，各地在城镇老旧小区改造中增设了充电桩8940个。由于新能源汽车渗透率提升速度超预期，今年下半年，充电桩建设及运营将迎来新一轮浪潮。预计到2025年，充电桩保有量将达到930万台，充电桩建设累计投资规模将达到1678亿元，服务费收入规模将达729亿元。

政策方面，今年以来，充电桩领域利好消息不断。3月22日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，全面推动车桩协同发展。4月27日发布云南省《“十四五”新型基础设施建设规划》，提出“城乡智能充电基础设施全面覆盖”的目标。5月底，财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》提到，大力支持发展新能源汽车，完善充换电基础设施支持政策。

供需方面，自2020年下半年以来， 中国新能源汽车市场一直保持高速增长。东莞证券表示，预计2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆以上， 预计到2025年销量有望接近千万辆。 随着近年来电动汽车市场快速发展，保有量迅速增长，电动汽车充电需求不断增大。 截至2021年底， 全国新能源汽车保有量784万辆，充电桩保有量261.7万台，车桩比3:1，仍存在较大的缺口。

新能源汽车渗透率的持续攀升，电动汽车充电的需求不断增大。同时电动汽车充电问题被认为是电动汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展电动汽车至关重要。中金公司也指出，公共充电需求空间广阔，预计到2025/2030公共充电需求量可达835/2465亿度，带来334/860亿元服务费市场空间。同时，充电设备需求缺口较大，充电设备年市场空间综合可达305亿元。

新能源汽车发展势头正猛， 未来渗透率将持续攀升， 为更好地支撑新能源汽车的推广， 加快充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。此外， 2022年国家定调“稳增长”，充电桩、换电站的投资建设作为“新基建”系列，有望成为2022年基建促增长的重点领域之一， 充电桩产业链有望迎来风口。

相关概念股：

奥特迅(002227.SZ)：公司是最大的直流操作电源制造商，高频智能化充电模块是其成熟产品。公司和南方电网合作，完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应。公司产品交付的变电站充电装置市场占有率稳居国网、南网第一。

惠程科技(002168.SZ)：公司主要业务及产品包括新一代电气装备的研发、生产、销售、安装及配网综合解决方案，高速智能充电桩、环网柜、箱变，和智慧充电管控平台等在内的“智慧商业高速快充解决方案”，新一代智能机器人生产制造，以及移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务。在充电桩领域，公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的“智慧商业高速快充解决方案”，瞄准城镇绿色物流快充领域进行战略布局。

可立克(002782.SZ)：全球著名的磁性元件和电源技术解决方案供应商。公司在调研时称目前充电桩有和行业头部企业合作，如：优优绿能、英飞源等。

易事特(300376.SZ)：和华为充电模块联合，推出业界首创全融合网式电动汽车充电系列产品。

特锐德(300001.SZ)：主要从事高端箱式电力设备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域公司充电桩数量全国第一，规模优势显著。