中国建筑兴业(00830)拟溢价约1.85%配售最多1亿股 净筹2.19亿港元

智通财经APP讯，中国建筑兴业(00830)与中国建筑国际(03311)联合公布，于2022年6月20日，加宝、中国建筑兴业及配售代理订立配售及认购协议。配售代理有条件同意按尽力基准以配售价向独立承配人配售由加宝持有的配售股份，且配售及认购协议所载的条款及条件规限，加宝有条件同意认购，而中国建筑兴业有条件同意按认购价(与配售价相同)向加宝配发及发行认购股份。

据悉，配售代理已同意按尽力基准配售由加宝拥有的最多1亿股现有中国建筑兴业股份，相当于中国建筑兴业于紧随配售事项及认购事项完成后因发行认购股份而扩大的已发行股本约4.43%。每股配售股份2.2港元，较股份于2022年6月17日在联交所所报的收市价每股2.16港元溢价约1.85%。

假设根据认购事项由中国建筑兴业配发及发行1亿股新的中国建筑兴业股份并由加宝认购，中国建筑兴业自认购事项收取的所得款项净额将约为2.19亿港元，其中，约29.22%将用作香港幕墙项目材料及合约付款的一般营运资金;及约70.78%将用作澳门幕墙项目材料及合约付款的一般营运资金。

假设配售事项及认购事项将悉数完成，且自本联合公告日期起至认购事项完成为止，除发行认购股份外，中国建筑兴业的已发行股本并无其他变动，加宝于中国建筑兴业的股权百分比将由约74.06%减少至约70.78%。于配售事项及认购事项期间，中国建筑国际将保留其于中国建筑兴业的控制权，因此，中国建筑兴业将继续为中国建筑国际的附属公司。