概念追踪 | 特斯拉(TSLA.US)上海实施双班制 6月产量或全面恢复正常 相关产业链有望受益(附概念股)

智通财经APP获悉，目前特斯拉上海临港超级工厂再增加一班工人，由原来的单班制增至双班制，这也意味着特斯拉产能进一步提升。一位相关人士说，目前产量已经基本与疫情封闭前的产量持平，6月有望全面恢复到正常水平。受此消息影响，特斯拉(TSLA.US)上周五涨7.33%继续领跑美股蓝筹科技股。特斯拉及相关产业链有望受益，涉及概念股：拓普集团(601689.SH)、旭升股份(603305.SH)、华域汽车(600741.SH)、三花智控(002050.SZ)、福耀玻璃(600660.SH)和均胜电子(600699.SH)。

上海工厂对特斯拉的产能贡献巨大。据特斯拉方面此前发布的信息，2021年全年特斯拉上海超级工厂实现了48.41万辆的年度交付量，在总交付量中占比高达51.7%，占据其全球版图的“半壁江山”；在出口方面，上海超级工厂贡献了超过16万辆的海市场外交付，覆盖了欧洲、亚洲等10多个国家。

今年第一季度，特斯拉中国累计销量突破18万辆，达到18.22万辆，同期特斯拉全球销量超过31万辆。也就是说，特斯拉上海工厂销量在全球占比近六成。在稳健销量的助推下，特斯拉第一季度在中国实现营收46.5亿美元，去年同期为30.4亿美元，同比增长约53%。

马斯克表示，从长远来看，中国市场预计将占特斯拉全球的25%至30%左右。

另一方面，中汽协数据显示，4月，我国汽车产销分别完成120.5万辆和118.1万辆，环比下降46.2%和47.1%，同比下降46.1%和47.6%，产销量为近十年以来同期月度新低。原本火热的新能源车市也深受波及，国内新能源汽车4月产销量分别为31.2万辆和29.9万辆，环比也下降了33%和38.3%。

据主流新能源车企的产销数据，4月新能源乘用车厂商批发销量突破万辆的企业从此前的近10家一下跌至4家，其中4月特斯拉中国生产1.08万辆，批发销量仅1512辆。

值得一提的是，按照《上海市数据中心建设导则(2021版)》相关要求，特斯拉已经完成数据中心相关审批备案要求，并建成特斯拉上海超级工厂数据中心，用于存储工厂生产等中国运营数据。

汽车行业分析师梅松林表示，近期特斯拉逆势大举招聘研发人员，反映了目前上海基地对于特斯拉的战略地位。因为这里的生产效率高、供应链成本和人工成本相对较低，又得到了政府的大力支持，上海基地对于特斯拉的全球市场供应、利润保证至关重要。

梅松林分析，本土研发的加强是上海基地战略地位的体现。与此同时，如果上海基地具备强大的研发能力，就有望成为特斯拉全球第二总部。这对于包括特斯拉产业链上市公司在内的企业，将带来很大的机会。

国海证券刘虹辰认为，特斯拉通过赋能高集成度的解决方案国产供应商，不断拓品类，系统集成能力增强，从而推动了配套的单车价值量提升，这与传统OEM供应体系正好相反，这一趋势也会体现在新势力的供应体系变革中。该机构看好特斯拉的4680CTC+一体化压铸技术，将推动下一阶段特斯拉浪潮，预计2022年会批量出现：特斯拉成为第一大客户，新势力进入前五大客户的特斯拉产业链国产供应商。

特斯拉概念股：

拓普集团(601689.SH)：从事汽车核心零部件研发、生产与销售的模块化供应商，主营业务包括减震器、内饰功能件、底盘系统、汽车电子、热管理系统等产品。

旭升股份(603305.SH)：2022Q1业绩高速增长，第一大客户特斯拉销量表现优异；压铸、锻造、挤压三大铝合金工艺共同发力，新产品及新项目拓展多。

华域汽车(600741.SH)：加速全球内饰业务整合，有序实现产品结构优化；推进新能源业务布局，努力实现双位数增长。

三花智控(002050.SZ)：2022Q1业绩延续较好表现，继续看好汽零业务持续放量；订单回流带动制冷主业实现较高增长，新能源车产销两旺支撑汽零持续放量。

福耀玻璃(600660.SH)：受益天幕普及+高附加值功能等提升汽玻单价，以成本优势提升全球份额，打开长期成长空间；市占率和单车价值量持续突破，受益电动化浪潮，长线增长逻辑持续兑现。

均胜电子(600699.SH)：致力于智能座舱/网联系统、智能驾驶、新能源管理系统和汽车安全系统等的研发与制造，在全球汽车电子和汽车安全市场居于领先地位。