野村：升友邦(01299)目标价至60.92元 预计上半年新业务价值增28%

智通财经20日获悉，友邦保险(01299)将于7月28日公布中期业绩，野村发表研究报告，预计友邦第二季新业务价值增长放缓。该行预测，上半年友邦新业务价值同比增长28%至16亿美元，即第二季同比增长仅得7%，较首季同比增长53%大幅放缓。

该行称，预期友邦上半年内涵价值按半年增长6.2%至447亿美元，税后营运溢利同比增长8.5%至21.2亿美元，净利润同比增长15%至24亿美元，主要受惠于股票市场造好，预测全年净利润增长11%。该行称，预计友邦中期将派息每股0.24元。

基于以上预测，野村升友邦保险今财年盈测3%，目标价相应自56.93元上调至60.92元，维持“中性”评级，反映其估值偏高，及内地客户对香港业务的不确定性。