瑞信:维持中国铁塔(00788)“跑赢大市”评级 目标价降至1.3港元

瑞信下调中国铁塔(00788)2023-24财年每股盈利预测12%/9%。

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持中国铁塔(00788)“跑赢大市”评级,目标价由1.5港元降至1.3港元,估值仍具吸引力。重新评估对铁塔小基站过于乐观的业务预测,鉴于缺乏可见性,下调2022-24财年的小基站收入预测5%至35%;并下调2023-24财年的每股盈利预测12%/9%。

报告中称,中国铁塔去年第四季收入同比增长5%,EBITDA升1%,纯利升11%,较该行预期分别低出1%、低出4%及高出5%。公司去年资本开支252亿元人民币,较原先预指引低出16%。

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