新股消息 | Aquila Acquisition向港交所主板提交上市申请 有望成为港股首只SPAC类IPO

智通财经APP获悉，据港交所1月17日披露，特殊目的收购公司Aquila Acquisition Corporation向港交所主板递交上市申请，发起人为招银国际资产管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd，联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人为摩根士丹利及招银国际。

公司(Aquila Acquisition Corporation)是一家新注册成立的开曼群岛获豁免公司，为特殊目的收购公司，其成立的目的乃为一家或多家公司进行业务合并。于获取特殊目的收购公司并购目标时，公司计划重点关注亚洲（特别是中国）“新经济”行业（例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业）内有科技赋能的公司，尽管公司可能在任何行业寻找特殊目的收购公司并购目标。

SPAC指的是一家空壳公司，该类公司设立的唯一目的是通过首次公开发行股票进行集资，并以集资所得收购合并有经营活动的目标公司，从而达到合并后的继承公司成为上市公司的目的。

公司竞争优势包括通过招商银行与招银国际平台建立领先的行业关系，辅以综合研究实力；特有的交易获取渠道；丰富的投资和执行经验；及利用招商银行与招银国际平台的一站式金融服务能力和深度连结，造就强大的增值能力。

根据上市规则，公司须于上市日期后24个月内宣布特殊目的收购公司并购交易，并须于上市日期后36个月内完成特殊目的收购公司并购交易，若未成功完成并购行为，则权证于届满日将毫无价值，以及公司将终止所有业务，公司清盘除外；暂停买卖A类股份及上市权证；合理尽快但不超过其后一个月按比例向A类股份持有人分发托管账户内的款项，但每股A类股份的金额不得低于10.00港元；及清盘及解散公司。

此外，SPAC交易限制还包括于完成特殊目的收购公司并购交易前，公司及发起人以及其各自的董事及僱员禁止买卖公司的任何上市证券（包括A类股份及上市权证）。 A类股份及上市权证不得由并非专业投资者的香港公众人士买卖。

于本发售通函日期，公司并无就股份发行任何权证。紧随发售完成后，公司将发行其于2022年签立的上市权证文据所构成的份上市权证及于2022年签立的发起人权证文据所构成的发起人权证；公司正以每股股份10.00港元的价格向A类股份的买家发售A类股份及向A类股份的买家发售上市权证。

上市权证的行使条件：将于特殊目的收购公司并购交易完成后30日行使；仅于紧接香港证券登记处接获行使通知日期前10个交易日A类股份的平均呈报收市价至少为每股A类股份11.50港元时方可行使；及仅会以无现金的基准行使。