广州农商银行(01551)预期6月20日上市

广州农商银行(01551)发布公告，公司发行15.829亿股，发售价定为5.10港元(单位下同)。所得款项净额71.63亿元，拟用于补充资本金;每手1000股，预期6月20日上市。

公司公开发售最终数目为5330万股，相当于发售股份总数3.37%(行使超额配售权前)。未获认购的香港公开发售已重新分配至国际发售。

国际发售已获适度超额认购。合共6541.8万股公开发售已重新分配至国际发售。重新分配后，国际发售的最终股份数目已增加至15.29亿股，相当于发售股份总数96.63%(行使超额配售权前)。

根据基石投资协议，Aerial Wonder已认购2.95亿股，百年人寿已认购2.95亿股，及International Merchants Holdings已认购6111.6万股，合共6.51亿股。相当于全球发售完成后已发行股本总额6.79%;及发售股份数目41.16%(假设超额配售权未获行使)。