大摩:维持兖州煤业(01171)“减持”评级 目标价11.23港元

大摩认为,煤炭仍是兖州煤业(01171)近期主要的盈利增长动力。

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持兖州煤业(01171)“减持”评级,国家统计局公布11月煤炭产量同比增4.6%,火电则跌2%,目标价11.23港元。

报告中称,兖州煤业更名为“兖矿能源集团”,并制定发展策略。在拟定的5个业务中,重点为涉足新能源,如风电及光伏发电、辅助储能及氢能项目,其他领域包括设备制造及物流系统。

大摩认为,煤炭仍是集团近期主要的盈利增长动力。在母公司重组后,预计下一步可能是向上市公司注入煤矿,或是集团计划5至10年内达到每年产量3亿吨目标的一部分。此外,该行认为季节性因素弱过预期,且预测显示今年冬季或较暖,拉尼娜实际现象可能不及市场预期并“令人失望”。

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