野村：估计旭辉(00884)中期业绩较好 维持“买入”评级

野村证券发表研究报告表示，旭辉集团(00884)管理层预期下半年住宅市场面对挑战，预料有更多楼市政策及收紧信贷影响，但集团销售货源充裕，新盘销售快，可以达到目标，首五个月销售额按年升65%至380亿元(人民币.下同)，相当于全年目标的59%。管理层预期中期业绩会将全年销售目标上调，明年就希望达到1000亿元销售目标。

该行指出，估计旭辉在中期业绩会继续有良好业绩，毛利率维持在25至27%水平，虽然负债比率仍然上升，但维持有约七成的合理水平，派息比率约为30至35%，维持“买入”评级，目标价由3.3元升至3.6元。