MI能源(01555)41.17亿港元收购CQ Energy Canada 9日复牌

MI能源(01555)公布，于2017年6月1日，公司全资附属公司Maple Felix Energy Corporation作为买方，以托管方式订立买卖协议，拟收购目标公司合伙人的100%权益，代价7.22亿加元(相当于约41.17亿港元)。其中，1.7亿加元以中加基金的可换股优先股支付，3400万加元以Mercuria的可换股优先股支付，2.96亿加元以集团普通股支付。

为修订托管解除日期及时间，订约方于2017年6月8日(卡尔加里时间)订立修订协议，买卖协议获解除托管，于文件托管解除时间交付予各订约方。交割后，目标公司将由公司间接控制，其财务资料将并入集团。

为方便进行收购事项，各认购人及买方于2017年5月31日(卡尔加里时间)订立认购协议，内容有关发行，合共2.96亿股普通股予Maple Marathon;本金总额为2.04亿加元的可换股优先股予Gastown及Mercuria Energy Netherlands。

可换股优先股悉数转换后，将发行合共约1.69亿股换股股份，占经扩大后买方已发行股本约36.4%，买方将仍为公司附属公司，而公司于买方的股权将减至约63.6%。

公告显示，目标公司CQ Energy Canada Partnership，在整个加拿大的亚伯达、萨斯喀彻温省、马尼托巴省、安大略省及不列颠哥伦比亚省的加拿大西部冲积及威利斯顿盆地拥有多元化的生产基地、资源及基建业务组合。

目前，目标公司拥有11个主要设施(包括3个脱硫气体处理厂及8个含硫气体处理厂)，净产能为每日630 MMcefe。于截至2017年6月6日总土地覆盖面积为349.26万英亩(或净覆盖面积为220.08万英亩)的油气储量相关的相关资产及财产中拥有67%的平均工作权益(平均拥有权百分比)。

经公司查询后所知，目标公司已取得经营其油气储量所需的所有必要权利、许可、牌照、租约及合约，于土地依据有效的工作程序用于生产油气的情形下，该等权利、许可、牌照、租约及合约将保持有效。

根据De Golyer及Mac Naughton储量报告以及目标公司的内部评估(于2016年12月31日生效)所示，目标公司证实储量约为2.295亿桶油当量(89%天然气)及证实及概算储量约为3.436亿桶油当量(90%天然气)，上述储量除所得税前净现值10经济价值分别为12亿加元及20亿加元。

应公司要求，股份自2017年6月1日上午9时停牌，以待刊发此公告。公司已向联交所申请自2017年6月9日上午9时复牌。