时富金融(00510)拟发行不超6.2亿港元的可换股债

时富金融服务集团(00510)公布，于2017年5月26日，公司作为发行人，拟通过配售代理中国光大证券(香港)，向不少于6名承配人配售不超过6.2亿港元的可换股债券。

初步换股价每股0.31港元，较当日收市价每股0.32港元折让3.1%。假设获悉数兑换，将于配发及发行20亿股兑换股份，占经扩大后已发行股本约32.60%。

于公告日期，时富投资(01049)透过CIGL持有公司合共约16.68亿股股份，占公司股权约40.34%。假设可换股债券获悉数兑换，CIGL将所持股份被摊薄至27.19%。

所得款项净额估计约6.146亿港元，将用作业务扩展及一般营运资金，特别是鉴于近期市场发展及机遇，为其保证金融资及包销业务提供更多资金，以进一步提升金融服务业务。