美银证券：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价升至651港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告，维持腾讯(00700)“买入”评级，目标价由626港元升至651港元，公司将于11月10日公布Q3业绩，预计收入同比增15%至1440亿元人民币，其中手游/广告/金融科技增长减慢，手游收入预计达440亿元人民币，增幅较Q2的13%放缓至11%。

报告中称，腾讯广告业务预期受教育、房地产等行业需求下降，以及开放式应用展示监管禁令影响，但相信受Apple新隐私政策仅产生轻微影响，预测腾讯今年第三季广告收入达240亿元人民币，增长13%。疫情预计影响线下支付业务，预期金融科技及商业服务期内收入增长将减慢至36%。该行预期，腾讯将对研发及内容持续投资，考虑视频及游戏营销开支增加，将经营溢利率预期降至23%。