华章科技(01673)拟3400万元收购杭州豪荣及杭州美辰全部股权

华章科技(01673)发布公告，于2016年12月30日，浙江华章科技有限公司及该公司全资附属公司曾与卖方就有关建议收购杭州豪荣及杭州美辰(目标公司)的股权订立意向书。于2017年5月16日，该公司作为买家与3名个别人士作为卖家订立买卖协议以收购目标公司全部股权，并签订盛品合同，初步代价3400万元人民币(下同)。

3400万元代价中，900万元以现金支付，另外2160万元将以配发及发行958.9万股新股份支付给卖方，发行价为每股股份2.55港元,较收市价溢价约4.94%;此外，于自目标公司股东在中国有关部门正式注册股东变动一周年起10个营业日内，该公司将以配发及发行新股份方式支付余下的340万元予各卖方，发行价亦为每股股份2.55 元。代价股占该公司已发行股本约1.60%，及该公司经已配发及发行该新股后约1.57%。

公告显示，截至2016年12月31日，目标公司的未经审核总资产净值及截至2017年5月16日的盛品合同应收账款总额分别约784.6万元及约2.5万美元，其2015年度和2016年度的税后净利润分别为45.1万元和125.4万元。

据悉，杭州美辰是根据中国法律成立的公司，主要从事研究，开发和分销流浆箱。杭州美辰自2001年成立以来，开发了各种不銹钢流浆箱，包括匀浆辊流浆箱，水力式流浆箱，湍流道流浆箱，斜网机圆网流浆箱等，还为客户提供设备安装，操作指导和咨询服务。

杭州豪荣是根据中国法律成立的公司。自2006年成立以来，杭州豪荣主要从事研究，开发和分销流浆箱，并开发了各种高频摇振机、流浆箱控制系统等，还为客户提供设备安装，操作指导和咨询服务。

此外，盛品合同包括两项盛品实业与印尼和印度的客户所签订出售和分发流浆箱的部分未履行合同(需承担责任)。

董事会认为，透过收购目标公司，该集团的现有产品与流浆箱之间将具有协同效应。同时，潜在收购能够使集团的产品多元化，令该集团拥有造纸生产设备的其中一项核心技术。董事会亦认为，收购盛品合同将有助该集团建立海外流浆箱分销网络。