通达集团(00698)配售致王氏兄弟股权少于40% 相关融资或构成违约

通达集团(00698)公布，早前公司披露，2014年2月20日的融资函件，获三菱东京UFJ银行授出1亿港元贷款;2014年11月7日的融资协议，获香港上海汇丰银行授出3.5亿港元的定期贷款;2016年8月5日的融资函件，再次获三菱东京UFJ银行授出2亿港元贷款;2017年1月23日的融资函件，获恒生银行提供3.55亿港元的非循环贷款融资。

上述融资中均包括一项条款，即王氏兄弟须共同维持拥有不少于40%的公司已发行股本。倘违反上述条款将构成违约事件，融资函件或协议下的所有未偿还金额将即时到期及须予偿还。

假设销售股份获悉数配售，于紧随配售后，王氏兄弟将合共持有公司已发行股本约39.75%，将导致违反该等融资协议的条款，并将构成违约事件，融资协议项下未偿还金额将即时到期及须予偿还。

集团将向该等融资协议贷款人取得豁免，集团具备充裕财务资源以偿还其债项，于2016年12月31日，集团有现金及银行结余约8.69亿港元。

于公告日期，公司有本金总额为4.47亿港元于2018年到期尚未兑换的1%可换股债券。该等可换股债券获兑换后，将发行约2.48亿股新股份，而Landmark Worldwide、E-Growth Resources Limited及王氏兄弟于公司股权将进一步摊薄。