麦格理:维持中国铝业(02600)“跑赢大市”评级 目标价上调41%至13.4港元

麦格理上调中国铝业(02600)2021-23年每股盈利预测89%/168%/113%。

智通财经APP获悉,麦格理发布研究报告称,维持中国铝业(02600)“跑赢大市”评级,并将2021-23年每股盈利预测分别提高89%/168%/113%,以反映该行对铝和氧化铝价格的上升假设,目标价由9.5港元上调至13.4港元。

该行认为,新能源车或太阳能将推动额外逾4%的铝需求,加上我国减产等因素可能会推动其平均价格上升,公司成为碳中和及供给侧改革2.0的主要受益者。此外,随着中国的铝产能已接近4500万吨的硬性上限,进一步增加的供应有限。供给侧改革2.0正在顺利进行,削减云南、内蒙古、新疆、广西产量,使供应量减少逾2%。

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