利兴发展(00068)获主席陈文生溢价约53.9%提私有化

利兴发展(00068)及要约人LEE HING(2021) LIMITED(前称C...

智通财经APP讯,利兴发展(00068)及要约人LEE HING(2021) LIMITED(前称Classic Prestige Limited)联合公布,要约人于2021年7月5日知会董事会,京基证券(代表要约人)将提出自愿有条件现金要约(可选择收取要约人的股份)以收购全部利兴股份。

根据要约条款,股东可就其有效提呈接纳的利兴股份选择全部收取现金付款或根据股份选项全部收取要约人股份或部分收取现金付款及部分根据股份选项收取要约人股份,就选择现金付款的每股利兴股份0.8港元,就选择股份选项的每股利兴股份换取一股要约人股份。要约价格0.80港元较股份于2021年3月16日(即最后交易日)在联交所所报收市价每股利兴股份0.52港元溢价约53.9%。

假设公司的已发行股本自本联合公告日期起直至要约截止日期(包括该日)概无变动,按要约价格每股利兴股份0.80港元及于本联合公告日期约1.47亿5股已发行利兴股份计算,利兴股份的价值将为约1.17亿港元。

假设公司的已发行股本自本联合公告日期起直至要约截止日期(包括该日)概无变动,根据要约,要约人一致行动小组成员选择股份选项及全体无利害关係股东选择收取现金付款,以及按于本联合公告日期约1.47亿股已发行利兴股份计算,约5846.53万股利兴股份须根据要约支付现金。因此,按要约价格每股利兴股份0.80港元计算,要约项下应付的现金代价金额为约4677.22万港元。要约人拟通过陈文生向其垫付的股东贷款拨付及支付要约项下应付的现金代价。

据悉,要约人为一间于2021年5月18日于英属处女群岛注册成立的投资控股有限公司,并仅为落实要约及拟进行的私有化而成立。于本联合公告日期,其已发行股本包括由陈文生拥有的100股要约人股份。于本联合公告日期,要约人的资产主要包括总额约为5400万港元的现金,即陈文生为就要约提供资金而垫付的现金,而要约人的主要负债包括陈文生就要约所提供同等金额的股东贷款。

于本联合公告日期,陈文生为公司主席、执行董事以及直接及间接持有合共5171.9万股利兴股份的股东,占目前所有已发行利兴股份约35.23%。

利兴股份自2021年3月17日上午九时正起于联交所暂停买卖,并将会继续暂停买卖。


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