冠华国际控股(00539)拟发行4亿港元可换股债券

冠华国际控股(00539)发布公告，于2017年4月25日，该公司与Pearl Garden及Madian Star(认购人)订立认购协议，内容有关发行4亿港元的可换股债券，到期日为可换股债券发行日期后24个月当日。初始换股价为每股换股股份0.30港元(较收市价每股0.27港元溢价约11.11%)。可换股债券由发行日起按年息率5%计息，每半年付息。

按初始换股价悉数转换可换股债券后，将发行合共13.33亿股换股股份予认购人，占该公司已发行股本约31.79%，并占经发行换股股份扩大的该公司已发行股本约24.12%。

于2017年4月25日，认购人合共于12.85亿股股份拥有权益，占该公司全部已发行股本约30.65%。于悉数转换可换股债券后，认购人将合共于26.19亿股股份拥有权益，占经发行换股股份扩大的该公司已发行股本约47.38%。

公告称，鉴于美国退出TPP，董事相信越南可能并非发展该集团的布料生产业务的最适合地点。董事会已议决更改自供股取得的所得款项约3.45亿港元连同自于2016年5月17日完成的配售取得的余下所得款项约1.29亿港元的分配方式，从而提升调配所得款项的效益及效率。

公司称，发行可换股债券的所得款项净额约3.97亿港元，连同从先前集资活动的所得款项净额，拟建设新仓库;升级废水处理厂;升级现有生产线;调整现有生产设施以配合使用天然气作为环保及节能举措;购置新染缸;就现有制造合成纤维织物购置新生产设施;设立新印花生产设施;透过购置技术或生产厂房而在台湾或中国物色适当的收购机会以进一步扩张该集团的合成纤维织物的生产效益及产能;及作为该集团的一般营运资金。