被拆分上市的交银国际：8个月过会 102亿总资产 募资23亿

4月20日，智通财经获悉，交银国际已于近日通过港交所上市聆讯，即将登陆港主板。据悉，市场普遍预计交银国际IPO集资约3亿美元(约23.4亿港元)。

交银国际为A+H上市公司交通银行（03328）的香港证券及相关金融服务平台。此次分拆上市后，交通银行仍将保持对交银国际的控股权。

交银国际于1999年9月在香港正式开业，目前为香港区域内规模最大、服务最广泛的中资证券与资产管理机构之一，也是香港证监会批准的第一批主板上市保荐人，并拥有收购兼并的独立财务顾问牌照。

据公开资料显示，交行董事会于2016年8月25日批准交银国际于香港联交所主板上市的相关议案;随后在2017年1月16日，交银国际通过联席保荐人向香港联交所呈交上市申请，以申请交银国际股份于香港联交所主板上市及批准买卖。

据交银国际官网显示，其在香港的全资子公司——交银国际(亚洲)有限公司、交银国际证券有限公司和交银国际资产管理有限公司，和其在内地的全资子公司——交银国际(上海)股权投资管理有限公司，分别从事资本市场融资、收购兼并、财务顾问、证券销售和资产管理业务，及在内地从事境内人民币股权投资管理业务。

交银国际的财务报告显示，2014-2016年，交银国际收入分别为7.82亿港元(单位下同)、11.41亿及10.53亿，净利润分别为2370万、3.51亿及3.51亿。截至2016年底，交银国际总资产为101.8亿。

其中，证券及保证金融资服务是其主要收益来源，不过，其收益占比逐年降低。2014-2016年，交银国际来自该业务分部的收益占总收益的比例分别达到79.2%、64.7%及46.4%。

据悉，在过往两年里，内资银行多有将子公司分拆上市的案例。譬如，中国银行旗下中银航空租赁(02588)已于2016年6月在港交所挂牌交易;随后，国家开发银行旗下的国银金融租赁(01606)也在去年7月中旬登陆H股，融资约53亿元。