板块异动 | 稀土产业变革带动估值重构 稀土永磁板块再度走强

智通财经APP获悉，7月19日，受三四季度稀土价格或迎来快速上涨消息影响，A股稀土永磁板块再度走强，截至发稿，广晟有色(600259.SH)涨停;北方稀土(600111.SH)、厦门钨业(600549.SH)、五矿稀土(000831.SZ)、包钢股份(600010.SH)等股拉升上涨。

东北证券研报指：供需抽紧助推价格上涨。全球新能源产业延续高景气，有望驱动稀土终端需求持续扩张。1)国内电动车销量继续保持高增趋势：6月国内电动车销量25.6万辆，同环比分别+139%/+18%，单月渗透率进一步提升至13%，创下历史新高，随着下半年旺季到来，电动车排产环比有望继续走强。2)欧洲碳排放政策再超预期，有望驱动欧洲电动化提速、风电装机规模加速扩张，政策倒逼下欧洲电动化进程有望进一步提速。同时该提案中提出将2030年可再生能源份额提升至40%(此前为32%)，未来有望带动风电装机规模加速扩张。电动车、风电作为稀土重要下游，其高景气延续有望充分打开稀土需求空间。缅甸疫情升温或将进一步加剧稀土供给短缺。近期缅甸疫情持续升温，本周三单日新增病例高达7083例。为防控疫情，缅甸全国放假9天， 掸邦北部一线再度关闭两个边境口岸。缅甸是全球第三大稀土矿生产国：据USGS，2020年缅甸稀土矿产量约3万吨，占全球比例12.5%。此次缅甸封关或将进一步加剧供给紧张，而随着下游需求旺季渐至，叠加产业链库存极低(本周氧化镨钕库存继续环比下降3.9%至3100吨)，三四季度稀土价格或迎来快速上涨。