大摩:重申中远海控(01919)“增持”评级 目标价上调45.8%至21.2港元

大摩预计,现货市场未来2至3个月仍可持续上升,因迎来需求旺季,但短期供应仍然偏紧,估计可令中远海控(01919)股价或进一步上升。

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,重申中远海控(01919)“增持”评级,目标价由14.54港元上调45.8%至21.2港元,并调高公司今明年纯利预测99%及57%,以反映费率较高的预期。

报告中称,就中远海控发盈喜,预计截至今年6月止六个月取得归属初步核心股东净利润约370亿元(下同),相当于市场同业对其今年全年初步核心股东净利润预测68%,相信盈喜影响正面,即显示公司今年第二季核心股东净利润216亿(意味年度化股本回报率为200%),对比2021年首季154亿、2020年第二季的8.06亿。

大摩估计,行业周期至2022年持续呈上升趋势,考虑到全球贸易活动稳步复苏,但该行仍认为当前的现货市场已明显偏离正常周期,主要是由于疫情引发的严重供应限制如全球港口延迟、供应链放缓和集装箱短缺。该行预计,现货市场未来2至3个月仍可持续上升,因迎来需求旺季,但短期供应仍然偏紧,估计可令中远海控股价或进一步上升。

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