安东油田服务(03337)就2022年到期的优先票据展开交换要约

智通财经APP讯，安东油田服务(03337)发布公告，于2021年7月6日，该公司就美国境外的非美国籍人士持有的现有票据(公司尚未偿还的2022年到期2.899亿美元的7.5%优先票据)展开交换要约。交换要约乃按交换要约备忘录所载条款作出，并受当中所载条件规限。

公司已委托野村及钟港为交换要约的交易经办人。公司亦已委托D.F.KingLtd为交换要约的资料及交换代理。有关交换要约条款及条件的详细描述，合资格持有人务请参阅交换要约备忘录。

根据交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下，公司正提出要约，以交换代价交换合资格持有人所持有本金总额最多为1.5亿美元的现有票据。

公司将接纳以作交换的最高接受金额(由合资格持有人有效提交者)为1.5亿美元。

此外，公司正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。同步新资金发行能否完成须视乎市况而定。倘实行同步新资金发行，公司将会把同步新资金发行的现金所得款项净额主要用作优化其债务结构及为现有债务再融资，以及作为一般企业用途。