联想集团(00992)子公司发行1.5亿美元年息5.375厘的永续证券

联想集团(00992)发布公告，于2017年3月30日，发行人(公司全资子公司Lenovo Perpetual Securities Limited)、公司、独家结构设计顾问、联席全球协调人及联席账簿管理人就以累积优先股形式发行1.5亿美元年息5.375厘的永续证券订立认购协议，此批证券与原有证券可互换，并与之构成单一系列。

公司将就其对发行人的拥有权及对发行人活动的限制提供以证券持有人为受益人的若干承诺。公司将于证券发行日期就发行人以证券持有人为受益人签订表现担保契据。

此外，公司与发行人就发行及认购1.5亿美元年息5.375厘的不可转让集团内次级资本票据订立集团内票据认购协议。于证券发行日期，公司将就集团内票据签订平边契据。

公告显示， 公司拟将所得款项净额用于偿还就公司收购Motorola Mobility Holdings LLC向Google Inc.发行的承兑票据项下的若干或全部尚未偿还款项，及用作公司的营运资金及一般公司用途。

公司已申请批准证券于新交所正式名单上市及报价。