中国创新支付(08083)21亿港元收购有赞51%股权以55.16亿股代价股份支付

中国创新支付(08083)发布公告，3月27日，该公司与有赞股东订立买卖协议，以总代价20.96亿港元收购有赞已发行股本的51%，该公司将折让约30.91%按每股0.38港元，向卖方发行55.16亿股代价股支付，相当于已发行股份约90.44%，及经扩大后股本约45.67%。

其中，卖方包括Whitecrow Investment、Rory Huang、V5.Cui Investment、Youzan Teamwork、Xincheng Investment、Aves Capital、Tembusu HZ、Matrix Partners China III (HK)、Hillhouse KDWD、E&A Amigne、Ralston Global及Puhua Investment。

公告称，有赞为一间投资控股公司，持有Qima Investment limited的全部已发行股本，而Qima Investment 持有杭州有赞科技有限公司的全部股权，而杭州有赞透过一系列架构合约拥有杭州起码科技有限公司的实际控制权并享有杭州起码的经济权益及利益。杭州起码持有深圳有赞信息技术有限公司的100%股权、杭州有赞餐饮管理有限公司的100%股权及河南有你互联网信息服务有限公司的60%股权。

有赞集团主要从事电商业务，于中国提供各种有关虚拟批发及零售的线上及线下解决方案及服务。有赞集团经营第三方电商平台并提供综合消费者管理及线上分销解决方案，以协助商户建立、营运、管理及推广其线上商店。

该集团认为，收购事项扩大使用集团支付网关的商户及消费者数目及透过集团的支付系统扩大处理交易量，与集团有关其第三方支付服务的发展策略相辅相成。

此外，该公司与配售代理订立特别授权配售协议，将以每股特别授权配售股份0.5港元至0.75港元向不少于6名承配人配售最多4.6亿股股份，相当于经配发及发行代价股份及最多特别授权配售股份扩大的公司已发行股本约3.81%。

假设所有特别授权配售股份按每股特别授权配售股份0.625港元悉数配售，所得款项净额估计约为2.8亿港元。

同时，公司与配售代理订立一般授权配售协议，拟折让约9.09%按每股0.5港元向不少于6名承配人配售最多9亿股，相当于经配发及发行代价股份、最多特别授权配售股份及最多一般授权配售股份扩大的公司已发行股本约6.94%，净筹4.45亿港元。

公告称，向卖方发行代价股份将导致卖方于公司的股权由0增至经配发及发行代价股份、最多特别授权配售股份及最多一般授权配售股份扩大的公司已发行股本约42.51%。有关增加将引致收购守则规则26项下的责任，令卖方须就所有股份及公司已发行但卖方(连同一致行动人士)尚未持有或同意将收购的其他证券提出强制性全面收购建议，卖方将根据收购守则规则26豁免注释的注释1正式向执行人员申请清洗豁免。