大型综合文化企业 浙版传媒(601921.SH)拟公开发行2.22亿股

智通财经APP讯，浙版传媒(601921.SH)发布招股意向书，本次公开发行股数2.22亿股且占发行后公司总股本的比例10%，本次发行不安排股东公开发售股份。本次发行公告刊登日期2021年7月9日，申购日期2021年7月12日。

公司以图书、期刊、音像制品、电子出版物等出版物的出版、发行和印刷为主业，是集出版、印刷复制、发行及零售等传统业务，并融合数字出版、数字媒体、数字营销、信息技术服务、在线教育与培训等新兴业态于一体的大型综合文化企业。截至本招股说明书签署日，公司控股股东浙版集团直接持有公司85.50%的股权，并通过子公司浙版投资间接持有公司4.50%的股权，合计持有公司90.00%的股权。本次发行后，浙版集团仍为公司的控股股东，持有公司较高比例的股权。

根据招股书显示，公司在2019及2020年度的营业收入为101.83亿元及98.08亿元，归属于母公司股东的净利润为11.09亿元及11.49亿元。

公司预计2021年1-6月营业收入为47.14亿元-54.45亿元，较上年同期增长22.51%-41.50%，净利润为5.20亿元-6.09亿元，较上年同期增长27.63%-49.37%，归属于母公司股东的净利润为5.23亿元-6.11亿元，较上年同期增长27.88%-49.57%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5.01亿元-5.85亿元，较上年同期增长31.80%-53.87%，2021年1-6月业绩同比增幅较大，主要系2020年同期受疫情影响较为严重所致。

本次拟募集金额总额为22.84亿元，本次募集资金将主要用于重点图书出版工程项目，优质内容资源储备项目，零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目，新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目，火把知识服务平台建设项目，“青云e学”在线教育服务平台建设项目，“青云端”移动学习助手项目，仓储物流体系升级优化项目，信息化系统升级建设项目等项目。