又一券商IPO 国泰君安(02611)招股入场费3168元

国泰君安证券(02611)28日开始招股。

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备受关注的券商股国泰君安证券(02611)28日开始招股。

3月27日,智通财经获悉,国泰君安证券是国泰君安国际(01788)母公司,本次上市共发行10.4亿新H股,其中9.88亿股(95%)为国际配售,5200万股(5%)为公开发售,另有15%超额配股权,招股截至3月31日中午12时,预计于4月11日上市。

其中,招股价为15.84元,一手200股,入场费为3168元。集资规模为164.74亿元,集资净额为160.406亿元。具体而言,约30%用于发展机构金融业务及提升综合金融服务能力;约30%用于发展个人金融服务及业务;约15%用于发展投资管理业务;约15%用于发展国际业务;约10%用作额外营运资金及其他一般业务用途。

基础投资者中,Diamond AcquisitionCo SAR认购3.88亿美元、社保基金认购0.10亿美元、交银国际认购0.80亿美元、茂盛(00022)主席伦耀基持有 Winland认购 1亿美元、工银私人银行认购0.1亿美元、Tokai Tokyo Securities认购0.1亿美元,合计5.98亿美元(约46.41亿港元),有6个月禁售期。

此外,保荐人包括:国泰君安国际、高盛、美银美林、浦银国际;安排行尚有汇丰、工银国际、交银国际、农银国际、瑞银、国信证券(香港)、中银国际、建银国际、招银国际、中泰国际、瑞穗、海通国际、东方证券(香港)、招商证券、中信建投、光大证券。


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