铁建重工(688425.SH)拟首次公开发行12.85亿股 另含不超15%“绿鞋”

智通财经APP讯，铁建重工(688425.SH)披露招股意向书，该公司拟初始发行股票12.85亿股，占发行后总股本的25%(超额配售选择权行使前)。该公司授予保荐机构(联席主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(“绿鞋”)，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至14.78亿股，约占发行后总股本27.71%(超额配售选择权全额行使后)。

其中，本次发行初始战略配售发行数量为3.86亿股，占初始发行数量的30%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。申购日期为2021年6月9日。

据悉，该公司主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。该公司2018年、2019年及2020年度归属于母公司股东的净利润分别为16.07亿元、15.3亿元及15.67亿元。

公告显示，该公司2021年1-3月实现营业收入18.63亿元，同比增加98.06%;归属于母公司股东的净利润为3.41亿元，同比增加127.39%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为3.14亿元，同比增加179.22%。

此外，该公司预计2021年1-6月可实现营业收入区间为37.58亿元至40.12亿元，同比增长19.01%至27.05%;归属于母公司股东的净利润区间为7.2亿元至7.79亿元，同比增长1.17%至9.51%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为6.78亿元至7.15亿元，同比增加5.25%至11.04%。

本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于研发与应用项目、生产基地建设项目及补充流动资金，共计金额77.87亿元。