本周美股IPO预告： 燕麦奶巨头Oatly(OTLY.US)来了！估值百亿美元，黑石领投

本周美股IPO市场预计将迎来3只新股，均属于各自行业的领先角色。其中较为大众熟悉的是网红燕麦奶Oatly，最近一次融资获得了黑石集团牵头的明星投资团2亿美元的投资，目前估值已接近百亿美元。话不多说，快来看看这周的新股都有哪些亮点吧：

【新股亮点速览】

1、Squarespace, Inc.（SQSP.US）

公司简介：Squarespace创立于2003年，总部位于美国纽约市，全职雇员1370人，是一家提供网站建设和运营的一站式平台，其中包括网站、域名、电子商务、社交媒体管理和营销工具等。截至2020年12月31日年度，公司收入约为6.21亿美元，增长28%。IPO前Squarespace完成了4轮融资，最近一次在2021年3月16日，筹集资金达3.08亿美元，估值约为93亿美元。

IPO概况：Squarespace预计将于5月19日，通过DPO（直接上市）的方式登陆纽交所，因此没有承销商，Goldman Sachs / J.P. Morgan / Barclays / Citi以及BofA Securities等担任财务顾问。

2、Procore Technologies, Inc.（PCOR.US）

公司简介：Procore Technologies创立于2013年，总部位于美国加州，全职雇员超2000人，被认为是建筑管理 SaaS 独角兽。Procore是一家提供基于云的建筑项目管理软件公司。与建筑项目相关的物业所有者、项目经理、承包商以及其它合作伙伴团队都可以在建筑项目上进行协作，提高项目效率。从2014年1月1日至今，Procore的客户已经使用其平台创建了超过100万个项目，涉及超过1万亿美元的建设量。在截至2021年3月31日的12个月内，Procore Technologies的销售额为4.22亿美元。IPO之前，Procore已经完成了I轮融资，最近一次是在2020年5月1日，获得了 D1 Capital Partners 独家投资的1.5亿美元资金。

IPO概况：Procore Technologies预计将于5月20日登陆纽交所上市，预计将发行950万股股票，发行价格区间定在60至65美元区间内，拟筹集资金达5.94亿美元，由Goldman Sachs / J.P. Morgan / Barclays / Jefferies联合承销。

3、Oatly Group AB （OTLY.US）

公司简介：Oatly Group创立于1993年，总部位于瑞典斯科讷省马尔默，是一家生产燕麦奶等食品的公司。燕麦奶的初衷是为了解决乳糖不耐受的问题，随着“可持续发展”和“健康”的标签越来越受到大众关注，目前已经成为商业市场上的一代网红产品，在中国市场，与星巴克(SBUX.US)和喜茶均合作紧密。IPO之前，Oatly完成了4轮融资，最近一次是在2020年7月15日，获得了由Blackstone Group 领投的2亿美金资金，跟投人中可见星巴克前董事长兼首席执行官霍华德·舒尔茨、著名脱口秀主持人奥普拉及演员娜塔莉·波特曼等。据招股书，该公司2020年全年营收约为4.2亿美元，同比增长106.5%；毛利润约为1.3亿美元，同比增长94.1%。但因为公司继续投资于生产、营销、分销渠道和制造设施等因素，公司当年的亏损也在扩大。

IPO概况：Oatly预计将于5月20日登陆纳斯达克，拟将发行8440万股股票，发行价区间为15至17美元，预计将募集资金达13.5亿美元。以发行价的中点计算，Oatly目前的市场估值约为95亿美元，由Morgan Stanley / J.P. Morgan / Credit Suisse / Barclays及Jefferies等联合承销。

除了以上预计本周登场的3只新股外，还有一批正在SEC排队的中国公司值得关注，具体信息都已经在下表整理好了。其中，福佑卡车和Soul为新增递表的两家公司；智加科技拟将通过SPAC方式上市。

本文选编自“华盛资讯”；智通财经编辑：曾盈颖。