私募巨头KKR(KKR.US)等谋划竞购私人医疗用品制造商Medline，潜在交易规模高达约300亿美元

智通财经APP获悉，据相关媒体报道，包括贝恩资本、私募KKR(KKR.US)以及黑石集团(BX.US)等在内的至少八家收购公司正在准备收购医疗用品公司Medline Industries Inc.，潜在交易规模可能高达约300亿美元。

知情人士透露，部分收购公司正在合作组团来参与此次竞标。贝恩资本已经和Advent International、以及CVC Capital Partners为此次收购展开合作；KKR正设法与Clayton Dubilier & Rice组团；黑石集团已经与Hellman & Friedman针对这宗潜在的交易搭建伙伴关系；此外，阿波罗全球管理(APO.US)也有意参与竞购。知情人士表示，第一轮竞标将于5月中期进行。

另外，消息指出，银行业正设法与这些潜在的买家合作，以便提供融资服务，融资规模可能会超过100亿美元。若交易无法达成，Medline可能选择剥离资产，或IPO。

Medline的一位代表在声明中表示：“目前，我们无法分享有关过程的细节。未来的任何决定都将反映Mills家族继续领导Medline并成为公司重要所有者的意图。”

而所有PE基金公司的代表均拒绝置评。

根据媒体收集的数据显示，此次收购Medline的潜在交易规模约为300亿美元，有可能成为有史以来最大的五大杠杆收购交易之一。

这也可能标志着“俱乐部交易”(club deals)的回归，即多个PE基金联合起来同时对目标公司进行的投资。据悉，迄今史上最大的杠杠收购，是2007年KKR联合TPG斥资450亿美元收购了美国公用事业公司TXU Corp.。

据了解，总部位于伊利诺斯州诺斯菲尔德的Medline是美国最大的私人医疗用品制造商和分销商，主要向医院和医生办公室提供医疗手套、医袍等医疗用品。

据其网站介绍，在疫情期间，该公司扩大了在北美关于口罩和洗手液的生产，以满足医疗用品需求的激增。据该公司的一位代表表示，该公司在2020年的销售额为175亿美元。