联想集团(00992)拟发行8.5亿美元集团内票据

联想集团(00992)发布公告，附属Lenovo Perpetual Securities Limited、联想集团、独家结构设计顾问、联席全球协调人及联席账簿管理人就发行证券订立认购协议。此外，于3月12日或前后，公司将与附属就集团内票据的发行及认购订立集团内票据认购协议;及于3月16日(即预期证券发行日期)或前后，公司将就集团内票据签订平边契据。

附属Lenovo Perpetual Securities Limited以发行人累积优先股形式发行8.5亿美元年息5.375厘永续证券;联想集团则向附属发行本金总额8.5亿美元年息5.375厘于2077年3月到期的不可转让集团内次级资本票据。

发行证券所得款项净额将通过附属认购集团内票据由附属转借予联想集团，而联想集团拟将所得款项净额用于偿还就公司收购Motorola Mobility Holdings LLC向Google Inc.发行的承兑票据项下的若干或全部尚未偿还款项，及用作公司的营运资金及一般公司用途。