瑞信发表研报表示,调高马钢(00323)H股目标价,由2.7港元升至3.5港元,主要因为对钢材维持正面,估计马钢2017-2018年的单位 EBITDA 进一步改善,分别达每吨396元人民币及427元人民币,令股本回报率可以改善至9.6至10.1%,予评级维持“跑赢大市”。
瑞信预期,马钢2016-2018年纯利各为12.22亿元人民币、 22.06亿元人民币及 25.73亿元人民币。