野村：内银股估值恢复较预期强劲 推荐工行(01398)

野村发表研究报告表示，去年内银股价自5月起至年底累升28%，本年至今亦已升11%，当中由招行(03968) 、中行(03988) 、重农行(03618) 及农行(01288) 带头。由于估值恢复较预期强劲，该行对内银仍看好，主要由于内地工业表现向好，部分去产能亦加快。

该行认为，内银正由注重信贷增长转至注重资金效益，长远而言属正面基本因素。推荐工行(01398) ，现价距离其目标价6.92港元仍有37%上升空间，对小型银行审慎(内银评级及目标价另见表)。比起内银较看好金融资产管理公司，当中首推信达(01359) 。

野村列出对内银评级及目标价: