新城发展(01030)发行3.5亿美元票据

新城发展控股(01030)发布公告，2月9日，公司就发行本金总额为3.5亿美元的票据与初始买方签订购买协议。票据年利率5.0%。所得款项净额3.445亿美元，所得款项拟用于偿还若干其现有债务及用作一般公司用途。票据原则上已获批准于新交所上市及报价。

公告称，德意志银行新加坡分行、海通国际证券有限公司、J.P. Morgan Securities plc、Merrill Lynch International及香港上海汇丰银行有限公司为联席全球协调人及联席账簿管理人。彼等亦为票据的初始买方。