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智通港股早知道︱1月11日

文 / 智通财经 2017年01月11日 07:12:53

【智通聚焦】

1.【政治局会议:着力防范和化解各种风险】中共中央政治局常务委员会1月10日全天召开会议,会议强调,今年我们将召开党的十九大,也是实施“十三五”规划的重要一年、推进供给侧结构性改革的深化之年。坚持稳中求进工作总基调,着力防范和化解各种风险,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2.【地方两会近期密集召开,以国企改革为核心】近期青海,西藏、四川、深圳等地的的两会密集召开,其核心都是以混改为突破口的国企改革,并进一步加强供给侧改革。

点评:发改委昨日公布了预计2017年GDP增长6.5的数据。从政策角度,明显有淡化GDP的意图,实际上GDP数据只要不骤然失速,该举措反而是件好事。中央政治局会议之后,供给侧改革、国企改革的步伐明显加快,国企改革会是全年政策面的核心投资主线之一。

【智通解盘】

恒指周二收报22744.85点,涨幅0.83%,大市成交额592.5亿。

一是中国出台的经济数据偏好,CPI环比上涨0.2%,同比上涨2.1%,预期2.2%,前值2.3%;PPI环比上涨1.6%,同比上涨5.5%。二是黄金价格近期出现了连续反弹迹象,则也彰显了美元或许没有那么强势。三是香港市场离岸人民币HIBOR连续第二天下跌,显示资金面有所缓解。

百货类、濠赌类、医药类及有色类均表现强势。受阿里私有化银泰商业影响,百货股大涨,银泰商业(01833)周二复牌大涨35.7%;澳门博彩收入持续回暖,濠赌股陆续获得资金追捧。早盘期市黑色系大涨,带动相关个股走强。

从技术上看,恒指顺利突破60日均线,市场继续保持强势上行的态势,接下来半年线22785点是一个较大的压力位,需要进一步的利好刺激才能突破,否则小心出现回撤。

【智通精选】

1.债券大王比尔•格罗斯称,10年期美债收益率是否突破2.6%是2017年投资者最应关心的问题。如果10年期美债收益率突破2.6%,意味着债市熊市已经到来。格罗斯认为,2.6%的关口是影响2017年利率水平和美股走势的关键。

2.高盛首席经济学家Jan Hatzius预测是美联储今年加息三次,分别是6月、9月和12月。而鉴于最新就业报告显示工资增长强劲,最快可能在3月加息,概率为35%。

3.美银美林首席投资策略师Michael Hartnett预计,在经过1月份和2月份的震荡之后,美股和大宗商品市场将在2017年上半年继续上涨约10%,但这种上涨可理解为市场严重过热,在2017年年底将会出现暴跌。

4.据路透援引消息人士称,沙特阿美已通知一些亚洲客户,为兑现减产协议,2月份将削减石油供应,这是连续第二个月削减供应。

5.中国清理整顿各类交易场所部际联席会议提出,深入开展交易场所清理整顿“回头看”活动,用半年时间集中整治,切实解决交易场所存在的违法违规问题,防范和化解金融风险。

6.2017年全国科技工作会议提出,中国将在今年全面启动实施“科技创新2030—重大项目”。其中,量子通信和量子计算机、脑科学与类脑研究、深海空间站、天地一体化等4个项目实施方案编制全面启动。

7.中国银监会数据显示,截至去年末,商业银行不良贷款率1.81%,仅次于09年一季度末的2.04%;拨备覆盖率175.5%。

8.离岸人民币兑美元日内跌幅扩大至230点,跌破6.9关口,刷新1月4日以来新低至6.9042。

9.香港12月访港旅客人数升5.4%,其中内地旅客增6.1%;非内地旅客增3.6%,而2016年第四季访港旅客人数也出现轻微增长。

10.香港金管局表示,对外汇基金将恪守保本先行的投资原则,寻求较高的回报绝不能以香港的金融稳定作代价。在管理外汇基金上将灵活进取,投资原则是保本先行、长期增值。

11.叶步奇1月6日减持科地农业(新)(08153)好仓4550万股,套现5005万港币,成交均价1.1港币,变动后持有权益7.04%。

12.美股周二收盘涨跌不一,道指跌31.85点,或0.16%,报19855.53点;标普指数与前一交易日收盘点位持平,报2268.9点;纳指涨20点,或0.36%,报5551.82点。其中,纳指盘中最高攀升至5564.25点,创历史新高。

【资金流向】

港股通(沪)每日额度105亿元剩余98.51亿元,占比93.8%。

截至16:00,港股通(深)每日额度105亿元剩余101.69亿元,占比96.8%。

板块方面:

昨日港股资金净流入最多的5个板块是银行、保险、地产、工业制造和汽车。其中银行净流入5.38亿港币,保险和地产分别流入5.37亿和4.73亿港币。

个股方面:

流入最多的10支个股:

建设银行(0939)、友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、舜宇光学(02382)、广汽集团(02382)、金沙中国(01928)、中海油(00883)、潍柴动力(02338)、吉利汽车(00175)和长和(00001)

卖出最多的10支个股:

银泰商业(01833)、恒生银行(00011)、汇丰控股(00005)、中国联通(00762)、蒙牛乳业(02319)、交通银行(03328)、中国电信(00728)、永利澳门(01128)、中国银行(03988)和中国移动(00941)。

【产业情报】

1.【银监会:截至2016年12月末商业银行不良贷款率1.81%】银监会发布数据显示,截至2016年12月末银行业金融机构资产余额226.3万亿元,同比增15.8%,商业银行不良贷款率1.81%,商业银行拨备覆盖率175.5%,商业银行资本充足率13.3%。

2.【上海新能源车补贴新政争取一季度出 对中央补贴下降早有准备】上海市新能源汽车推动推进办公室主任刘建华称,上海应对国家新能源车补贴新政早有准备,将争取在今年一季度出台地方配套补贴细则。刘建华预测,2017年全国新能源汽车销量增速放缓至10%-30%;北京、上海、深圳等部分车牌设限城市,新能源车销量将出现增速为负的情况。

3.【部分集运航线运价连续上涨 业界看涨今年运价10%-20%】知名航运咨询机构德鲁里一份报告显示,亚洲-欧洲主要航线的集装箱运价攀升到了20个月以来的新高,同时平均增长值也达到了5年来的新高。报告观点认为,运价可能还会继续上涨,尤其是中国新年前的货运量会上升。

4.【乘联会:去年12月份广义乘用车销量同比增17.1%】全国乘联会发布的数据显示,中国2016年12月份广义乘用车销量276万辆,同比增长17.1%。2016年广义乘用车销量2385万辆,同比增长15.9%。

5.【发改委:削减过剩产能将涉及煤钢以外的行业】发改委主任徐绍史表示,更加严格的淘汰落后产能的标准,还要严厉地控制新增产能,严厉地打击违法违规行为。今年去产能除了钢铁煤炭之外还会扩围,有一些产能利用率很低的、过剩产能比较严重的领域也会纳入去产能的范畴。中国正在制定确保房地产市场健康发展的长效机制。补短板文件很快就会发,推进PPP发展。

6.【今日钴产品价格全线大涨】周二,国内钴产品价格全线上涨。钴盐产品中,四氧化三钴主流报价上调2万元/吨至21万元/吨,涨幅超过10%。氯化钴涨幅约12%。金属钴中,钴粉报价上调2.5万元/吨至31.5万元/吨,涨幅8.6%。电解钴涨幅近3%。本轮钴价上涨自去年11月初启动,已连涨三月,四氧化三钴和钴粉等主要产品价格累计涨幅均达到40%。

7.【美国对中国产液晶电子手写板发起337调查】美国国际贸易委员会9日宣布,对两家中国企业在美销售的液晶电子手写板产品发起337调查,以确定它们是否存在专利侵权行为。如果涉案企业被裁定违反了第337条款,美国国际贸易委员会将发布相关产品的排除令和禁止令,涉案产品将彻底丧失进入美国市场的资格。

8.【生猪价格持续上涨 养殖业步入高景气周期】搜猪网监测数据显示,1月9日全国生猪均价为每公斤17.82元,较上周五上涨了0.16元,全国瘦肉型猪出栏均价为每公斤18.24元,较上周五上涨了0.15元。自去年10月下旬以来,生猪价格已经反弹近10%,主要受终端市场需求提振以及南方腊肉制作进入旺季,市场整体呈现供需偏紧的格局,推动生猪价格上涨。随着生猪价格保持高位以及养殖成本的下降,下游畜禽养殖业盈利水平有望延续向好。

【公告解读】

1.中国南方航空股份(01055)2017年将推动混合所有制改革 引进外部战略投资者

南航集团2016年度工作会于1月9日召开,南航集团将探索引进外部战略投资者,重点研究引入先进互联网企业、与全球行业领先者交叉持股或联合设立子公司等方式,推动混合所有制改革。通过并购重组,加快相关业务整合和市场化运作。加大新兴领域投资力度,拓展业务领域。

智通解读:南航混改是航空业的第一家混改企业,年内混改将是投资核心主线之一。短期来看,港股可能对此并不是特别敏感,但是将眼光放长远一点来看,国企改革的核心企业推进力度是不容置疑的,引入市场化资金进入企业最差也只是保持现状,若有所改观,基本面将会发生重大变化。

2.阿里巴巴及沈国军拟近198亿元私有化银泰商业(01833)

每股计划股份注销价10.00港元(单位下同),较收市价溢价约42.25%。此外,拟注销已归属及未归属购股权。最高现金金额约197.9亿元。

智通解读:银泰商业和阿里的合作很早以前就开始了,但是合作模式对银泰的业务影响并不大。此次私有化是阿里“新零售”的践行开端。虽然银泰退市,但是其合作的商业模式是值得关注的,零售业可能会出现像COSTCO这样的后来者居上的零售巨头。

3.中华包装控股(01439):2017年目标为手游收入占总营收的30%至40%

智通解读:上市公司此次澄清公告应该是针对之前对分析师会议所说的数据,预计公司会加强在手游方面的投入,由制造业转型手游行业,行业属性转变对公司估值和现金流的提升比较有帮助,短期内股价上涨较多,回调后不妨长期关注其新游戏的发布。

4.中国建筑国际(03311)去年新签合约837.7亿港元 超额完成上调目标

5.西藏水资源(01115)获控股股东出售约2.57亿股套现9亿港元

6.秦港股份(03369)2016年吞吐量3.13亿吨 同比减少15.51%

7.威讯控股(01087)获主要股东卢礼杭减持2000万股至8.55%

8.环球医疗(02666)成立合作管理运营公司西安万恒医疗

9.富力地产(02777)去年累计新增借款超过2015年末公司净资产的60%

10.第一视频(00082)进一步认购亚洲银行(BVI)股份 持股增至38%

11.远东环球(00830)去年新签合约31.4亿港元 同比增17%

【财报快递】

1.保利置业集团(00119)年度合约销售额约349 亿元

2.华能新能源(00958)去年发电量达1943.51万兆瓦时 增长32.5%

3.华电福新(00816)年度发电约4130万兆瓦时 同比增加11.1%

4.旭辉控股集团(00884)2016年销售金额530亿元

5.新城发展控股(01030)预计年度合并净利增长逾30%

6.宝龙地产(01238)年度合约销售额同比增加23.3%至176.42亿元

7.中信证券(06030)12月母公司实现净利约4.22亿元

8.华泰证券(06886):12月净利润2.41亿元

9.广发证券(01776)全年实现非合并净利约61.78亿元

10.东方证券(03958)12月非合并净利润1.01亿元

11.海通证券(06837)12月非合并净利润约1107.56万元

12.亿达中国(03639)12月合约销售额约为 8.51 亿元

13.天誉置业(00059)2016年销售额上升28%至41.88亿元

14.中骏置业(01966)及其合营2016年销售额大增62%至235.24亿元

15.宝胜国际(03813)12月收益净额同比增长30.13%至约14.03亿元

16.裕元集团(00551)12月经营收益净额为7.61亿美元

17.金隅股份(02009)预计年度净利增加20%至45%

18.友佳国际(02398)2016年销售额上升9%至10.8亿元

19.高富集团控股(00263)预期2016年度由盈转亏

20.迪臣建设(08268)预计前三季综合纯利实现增长

21.龙记集团(00255)预计年度纯利增加逾50%

22.天工国际(00826)预期2016年净利润将增长30%

23.宏华集团(00196)预期年度亏损大幅增加

24.晨讯科技(02000)年度收入同比减少15.4%至约27.04亿港元

25.亿和控股(00838)预期年度净利润同比下降70%至80%

26.中国汽车内饰(00048)预计年度业绩将实现亏损

【大行评级】

汇丰:微信小程序1月9日正式推出,予腾讯(00700)目标价245港元。

德银:看好建行(00939)“一带一路”基建贷款业务,维持“买入”评级。

中金:龙源电力(00916)12月风电量持续亮眼,维持“买入”评级;长城汽车(02333)上月销售持续超预期,重申“买入”。

麦格理:料1月澳门赌收增长5%-10%,首选永利澳门(01128)。

高盛:料去年第四季澳门赌收增长12%,升澳博(00880)目标价至8.1港元。

大摩:周大福(01929)销售复苏难持续,评级“减持”,目标价3.9元。腾讯(00700)移动支付领域处于领先地位,目标价230港元。

小摩:当前内房行业维持健康水平,看好华润置地(01109)等。

【交易闹铃】

HM INTL HLDGS(08416)、太平洋酒吧(08432)、煜荣集团(01536)上市。

中国趋势(08171)复牌。


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