紫金矿业(02899)获中国证监会批准发行60亿元A股可转债

智通财经APP讯，紫金矿业(02899)发布公告，公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2613号文核准。安信证券股份有限公司为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转换公司债券简称为“紫金转债”，债券代码为“113041”。

本次发行的可转债规模为60亿元，向发行人在股权登记日(2020年11月2日，T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足60亿元的部分则由保荐机构(主承销商)余额包销。

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年11月3日(T日)结束，原A股股东配售466.87万手，配售金额为46.69亿元。

本次发行原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2020年11月5日(T+2日)结束。网上社会公众投资者缴款认购131.97万手，缴款认购金额为13.2亿元。

本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为1.16万手，包销金额为1156万元，包销比例为0.19%。