天下图控股(00402)拟收购Halaman BVI全部已发行股本 继续停牌

智通财经APP讯，天下图控股(00402)发布公告，于2020年3月27日，该等卖方、该公司及清盘人就收购事项订立买卖协议。根据买卖协议，公司将收购目标公司Halaman BVI全部已发行股本，而无附带一切产权负担，代价为42亿港元。完成后，目标公司将成为公司的全资附属公司。代价将由公司向该等卖方结清，其中19亿港元按发行价以发行及配发代价股份的方式结清，而23亿百万港元则以发行可换股债券的方式结清。

收购事项乃复牌建议极其重要的一部分。公司的债务将因落实债权人计划而获得解决，但公司需要维持充足营运或资产水平，以维持其上市地位。预期于完成后，经扩大集团将具备充足营运水平，同时落实债权人计划将大幅改善经扩大集团的财务及流动资金状况。

此外，为促进收购事项及股份发售，公司建议进行股本重组，而股本重组包括股份合并、削减股本及股份溢价注销。

公告称，公司的债权人Treasure Digger将向公司提供现金垫款合共1100万港元(按每年12%的单利利率计息)，以拨付建议重组的专业费。现金垫款须于向联交所呈交新上市申请后向公司提供。现金垫款将以股份发售所得款项拨付。

待建议重组完成后，公司计划进行包括优先发售、公开发售及配售的股份发售。

公司建议按发售价(即每股发售股份0.32港元)提呈发售合共5.5亿股发售股份(包括公司将予提供的1.75亿股新股份及卖方集团将予提呈的8500万股待售股份以及Diamond Wealth将予提呈的2.9亿股待售股份)以供认购。5.5亿股发售股份当中，4.48亿股发售股份(即公开股份)可供公众人士认购，而另外1.02亿股发售股份(即预留股份)则可供优先发售项下的合资格股东作为保证配额认购。

据悉，公司的建议董事会将由七名成员组成，即Su Guoming及Derrick Tan Teik Suan将获委任为执行董事、Andrew Tan Jun Suan及Er Chun Ta将获委任为非执行董事及Jiang Jinlong将获委任为独立非执行董事。

此外，公司股份继续停牌。