收购Vitaco获澳批准 上海医药(02607)跨入保健品行业更近一步

作者: 智通财经 刘瑞 2016-10-24 11:48:51
中国保健品行业的快速增长,刺激了不少企业对国外保健品制造商的并购,尤其是对澳大利亚的品牌。8月4日,上海医药(02607)公布私有化澳维生素制造商Vitaco,不到3个月又有了新的进展。近日,该交易获澳洲外国投资审查委员会批准,则上海医药离进入保健品行业更近一步。

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中国保健品行业的快速增长,刺激了不少企业对国外保健品制造商的并购,尤其是对澳大利亚的品牌。8月4日,上海医药(02607)公布私有化澳维生素制造商Vitaco,不到3个月又有了新的进展。近日,该交易获澳洲外国投资审查委员会批准,则上海医药离进入保健品行业更近一步。

据悉,10月20日该交易完成了在上海国资委的备案程序,但仍需完成一系列惯常交割条件,包括Vitaco股东批准、澳大利亚联邦法院批准及纽西兰海外投资者办公室(OIO)批准。

智通财经了解到,8月4日,上海医药发布公告,称将以现金出资约9.38亿元收购澳大利亚保健品公司Vitaco 60%的股权,并拟与SIIC、春华及Zeus于香港成立一家公司,作为共同私有化Vitaco的主体。

上海医药称,此次收购可以使公司进入保健品行业,享受该行业未来增长带来的收益,上海医药和Vitaco有很好的资源互补和协同优势。据悉,Vitaco 是一家开发、生产和销售一系列营养、健康及保健类品牌产品的营养品公司。于2015年9月在澳大利亚证券交易所上市。

而上海医药想进入保健品行业已经不是一天两天的事了。去年,上海医药就曾与合生元竞购澳著名保健品公司Swisse Wellness,但最终落败。然而上海医药并没有彻底放弃,而是重新寻找标的。

长江证券表示,此次收购符合公司大健康产业的规划,与公司商业协同发展。Vitaco 公司已在中国开展业务,通过跨境电商直接销售Healtheries(贺寿利)与Musashi(武藏)等产品,并通过在澳大利亚和新西兰的中国经销商间接销售,在2016上半财年(2015 年7 月-2015 年12 月)Vitaco 业务销售额合计为1152 万澳元,折人民币5760 万元,占同期收入的比重约为10.5%。另外2016 年初公司将大健康业务作为战略举措的一部分,此次收购符合公司发展规划,Vitaco 的保健品可利用公司线上与线下丰富的渠道资源进行推广,将与公司商业板块协同发展,同时提升公司的品牌优势。

而医药企业为什么加紧布局保健品行业,据悉,主要因为行业发展潜力以及较高的毛利率。目前我国保健品行业处于发展初期。据前瞻产业研究院此前发布的数据显示,2015年,我国保健品市场规模大概有2198.53亿元,2016~2021年,行业产值平均年增长率为10%~15%,销售额将从2600亿元增长到4000亿元。与之相对的,医药行业利润增长空间受全球医药政策普遍缩紧的趋势影响,呈现下降状态,高毛利率的保健品为医药企业“瞄准”。

另外根据欧睿国际的调查数据,过去五年,维他命和其他膳食补充剂在中国的销售翻了近一番。《IMS中国零售药店统计报告》的最新统计亦显示,2016年第一季度,零售药店非处方药和保健食品市场规模达到758亿人民币,季度增长率高达8.4%。第一季度销售额排名前10的非处方药+保健品产品中,阿胶、钙片、蛋白粉和维生素等保健品占据6席。这一加速增长液促进了中国药企在健康领域的并购。


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